DGAP-News: Monument Mining Ltd. gibt Abschluss der ersten Tranche einer vermittelten Privatplatzierung bekannt; erzielt einen Bruttoerlös in Hohe von 15 Mio. CAD
ID: 814158
Monument Mining Ltd. gibt Abschluss der ersten Tranche einer
vermittelten Privatplatzierung bekannt; erzielt einen Bruttoerlös in
Hohe von 15 Mio. CAD
13.02.2013 / 10:29
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Vancouver, British Columbia, Kanada. 12. Februar 2013. Monument Mining
Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ('Monument' oder das
'Unternehmen') gibt bekannt, dass das Unternehmen die erste Tranche einer
früher angekündigten vermittelten Privatplatzierung im Umfang von
80.000.000 CAD (das 'Emissionsangebot') abgeschlossen hat. Der Abschluss
der nachfolgenden Tranchen dieses Emissionsangebots unterliegt bestimmten
Konditionen, einschließlich der endgültigen Genehmigung der TSX Venture
Exchange für jede einzelne Tranche.
In Verbindung mit dem Abschluss der ersten Tranche des Emissionsangebots
gab das Unternehmen 30.000.000 Stammaktien zu einem Emissionspreis von 0,50
CAD pro Stammaktie aus. Das Unternehmen erzielte einen Bruttoerlös von
15.000.000 CAD.
Insgesamt umfasst das Emissionsangebot 160.000.000 Stammaktien des
Unternehmens (die 'Stammaktien') zum Emissionspreis für einen
Gesamtbruttoerlös von bis zu 80.000.000 CAD. Monument beauftragte Mackie
Research Capital Corporation ('MRCC') als leitenden Makler und
Konsortialführer, einschließlich Salman Partners Inc. ('Salman') (gemeinsam
die 'Makler'), das Emissionsangebot auf 'Best-Efforts'-Basis abzuwickeln.
Gemäßdem Auftrag gewährte das Unternehmen den Maklern eine Option (die
'Überzeichnungsoption'), um den Umfang des Emissionsangebots durch eine
Erhöhung der Anzahl der Stammaktien um zusätzliche 15 % zu erweitern.
Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen werden die Makler eine
Maklergebühr in bar erhalten, die 7,0 % des Bruttoerlöses des
Emissionsangebots entspricht. Diese Gegenleistung ist nach Abschluss jeder
einzelnen Tranche zu zahlen. Ferner werden die Makler nichtübertragbare
Aktienoptionen (die 'Makleroptionen') zum Erwerb von Stammaktien erhalten,
deren Anzahl 7,0 % der Gesamtzahl der gemäßdem Emissionsangebot verkauften
Stammaktien entspricht. Dies schließt jede gemäßder Ausübung derÜberzeichnungsoption verkauften Stammaktien ein. Die Makleroptionen könnenüber einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss zum Emissionspreis
ausgeübt werden. Diese Makleroptionen werden nach Abschluss jeder einzelnen
Tranche ausgegeben werden.
Das Unternehmen zahlte in Verbindung mit dem Abschluss der ersten Tranche
des Emissionsangebots an MRCC und Salman eine Maklergebühr von insgesamt
1.050.000 CAD in bar und gab an MRCC und Salman insgesamt 2.100.000
Makleroptionen aus.
Die im Rahmen der ersten Tranche des Emissionsangebotes ausgegebenen
Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen viermonatigen Handelssperre, die
am 13. Juni 2013 endet.
Den Erlös der ersten Tranche des Emissionsangebots wird Monument für die
Entwicklung des Mengapur-Projekts und als allgemeines Betriebskapital
verwenden.
Diese Pressemitteilung soll kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den USA sein. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere wurden
nicht und werden nicht gemäßder geänderten Fassung des United States
Securities Act of 1933 ('1933 Act') registriert. Sie dürfen in den USA
weder angeboten noch dort verkauft werden, außer sie wurden registriert
oder es liegt eine Ausnahme von der Pflicht zur Registrierung vor.Über Monument Mining
Monument Mining Limited (TSX-V: MMY) ist ein etablierter kanadischer
Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt.
Die Cash Costs dieser Mine liegen unter den niedrigsten der Welt. Das
erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein
und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte in Malaysia,
einschließlich des sich auf der Stufe der Machbarkeitsstudie befindlichen
Polymetallprojekts Mengapur. Das Unternehmen beschäftigt 280 Mitarbeiter in
Malaysia und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement,
bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner
Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Monument Mining Limited
Richard Cushing, Investor Relations
Suite 910 - 688 West Hastings Street
Vancouver, BC, Canada V6B 1P1
Tel. +1 (604) 638 1661
Fax +1 (604) 638 1663
www.monumentmining.com
Nickolas Kohlmann, Senior Manager, Investor Relations
Suite 500-90 Adelaide Street West
Toronto, ONT
Canada, M5H 3V9
Tel: 1-416-846-5663
Email: nkohlmann@monumentmining.com
AXINO AG
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Königstraße 26
70173 Stuttgart
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201320 13.02.2013
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