DGAP-News: Wallenborn Adria Wind GmbH: Wallenborn Adria Wind begibt 7%-Anleihe - Zeichnung startet heute
ID: 911562
Wallenborn Adria Wind GmbH: Wallenborn Adria Wind begibt 7%-Anleihe -
Zeichnung startet heute
18.07.2013 / 08:00
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Wallenborn Adria Wind begibt 7%-Anleihe - Zeichnung startet heute
- Umfangreich besicherte 7%-Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 80
Mio. EUR und Anleiherating (Asset Based Bond Rating) von BBB+ (Ausblick
stabil) durch die Scope Ratings GmbH
- Erstnotiz für den 31. Juli 2013 im m:access (Freiverkehr) der
Bayerischen Börse Aktiengesellschaft / Börse München geplant
- Verwendung des Kapitals zur Refinanzierung des bestehenden Windparks in
der Nähe der kroatischen Stadt Senj
Dresden, 18. Juli 2013 - Heute startet die Zeichnungsfrist für die Anleihe
der Wallenborn Adria Wind GmbH. Anleger aus Deutschland undÖsterreich
können die Anleihe der mittelbaren Eigentümerin und Betreibergesellschaft
des größten Windparks im EU-Mitgliedsstaat Kroatien bis zum 29. Juli 2013
bei ihren Depotbanken zeichnen - vorbehaltlich einer vorzeitigen
Schließung. Die Anleihe (WKN A1R1C5) mit einer Stückelung von 1.000 EUR und
einer Laufzeit von fünf Jahren wird mit 7% p.a. verzinst, wobei die Zinsen
jährlich nachträglich gezahlt werden. Es handelt sich um eine
nicht-nachrangige und besicherte Verpflichtung der Emittentin gegenüber den
Gläubigern. Die Scope Ratings GmbH stuft die Anleihe im Rahmen eines
Anleiheratings (Asset Based Bond Rating) mit BBB+ im Bereich 'Investment
Grade' und einem stabilen Ausblick ein. Damit attestiert sie der Emittentin
eine gute Bonität und betrachtet das Ausfallrisiko der Anleihe als gering.
Die Baader Bank AG aus Unterschleißheim wird die Emission als Bookrunner
und Sole Global Coordinator begleiten. Für den 31. Juli 2013 ist die
Erstnotiz an der Börse München im m:access geplant.
Die 80 Mio. EUR, die als Gesamtvolumen aus der Emission hervorgehen sollen,
wird die Wallenborn Adria Wind GmbH hauptsächlich zur Refinanzierung des
bestehenden Windparks 'Senj I' an der kroatischen Adriaküste verwenden.
'Senj I' speist bereits seit zwei Jahren mit einer Nennleistung von 42
Megawatt (MW) zuverlässig Strom in das kroatische Netz ein.
Windkraft-Experten bezeichnen die dortigen Windverhältnisse auch als
'Offshore-Bedingungen an Land', da die 'Bora' als einer der stärksten
Fallwinde der Welt eine ungewöhnlich hohe Zahl an Volllaststunden des
Windparks ermöglicht: 'Während ,Senj I' bis zu 3.700 Volllaststunden pro
Jahr erzielen kann, kommen vergleichbare Windparks an deutschen Küsten nur
auf ca. 2.500 Volllaststunden', erklärt Hermann Wallenborn, Geschäftsführer
der Wallenborn Adria Wind GmbH. Zusammen mit dem bis 2022 gesetzlich
festgelegten Einspeisetarif profitiert die Wallenborn Adria Wind GmbH damit
von einer hohen Sicherheit der Erträge.
Zusätzlichen Schutz für die Anleger bietet die Besicherung der Anleihe.
Unter anderem werden die wiederkehrenden Erträge aus der staatlich
festgelegten Einspeisevergütung verpfändet. Gleichzeitig erhalten die
Investorenüber die Anleihe Sicherungsrechte an den wesentlichen
Vermögenswerten des Windparks. Als Treuhänder tritt die Rödl Treuhand
Hamburg GmbH auf, die langjährige Erfahrungen im kroatischen Markt
vorweisen kann. Der Treuhänder hält das Sicherheitenportfolio im Interesse
der Anleger und kontrolliert unter anderem die regelmäßigen Zins- und
Tilgungszahlungen.
Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie im Internet unter
www.wallenborn-adria-wind.de.
Details zur Anleihe:
Art des Wertpapieres: Inhaber-TeilschuldverschreibungÜber die Wallenborn Adria Wind GmbH
Volumen: 80 Mio. EUR
Verzinsung: 7,00% p.a.
Zinszahlung: Jährlich nachträglich zum 31. Juli
Laufzeit: 5 Jahre
Stückelung: 1.000 EUR
Rückzahlung: 100% Nennbetrag
Zeichnungsfrist: 18. Juli - 29. Juli 2013
Geplante Erstnotiz: 31. Juli 2013
Marktsegment: m:access, Freiverkehr der Börse München
Asset Based Bond Rating: BBB+ (Ausblick stabil), Scope Ratings GmbH
ISIN: DE000A1R1C57
WKN: A1R1C5
Die Wallenborn Adria Wind GmbH ist mittelbare Eigentümerin und
Betreibergesellschaft des größten Windparks im EU-Beitrittsland Kroatien.
Bereits seitüber zwei Jahren speist der Windpark 'Senj I' mit einer
Leistung von 42 Megawatt (MW) aus 14 Windenergieanlagen Strom in das
kroatische Netz ein. Die an der kroatischen Adriaküste vorherrschenden
konstanten Starkwindbedingungen machen Senj mit bis zu 3.700 erzielbaren so
genannten Volllaststunden zu einem der attraktivsten Windstandorte in ganz
Europa. Branchenexperten sprechen auch von 'Offshore-Bedingungen an Land'.
Geschäftsführer und Mehrheitseigentümer ist Hermann Wallenborn, der als
Bauexperte und Windkraftpionier bereits im Jahr 1999 den seinerzeit größten
Windpark Europas in Klettwitz (Brandenburg) mit entwickelt und gebaut hat.
Seine Wallenborn Gruppe, die seit 1998 als Projektentwickler im Bereich
Erneuerbare Energien etabliert ist, entwickelt, projektiert, finanziert,
baut und betreibt Windparkprojekte in Deutschland sowie dem europäischen
Ausland. Dabei konnte das Unternehmen bis jetzt 124 Windenergieanlagen mit
einer Gesamtnennleistung von rund 240 MW installieren. Mit dieser Expertise
im Rücken ist die Unternehmensgruppe auch bereits seit 2002 auf dem
kroatischen Windmarkt aktiv.
DISCLAIMER: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren der Wallenborn Adria Wind GmbH noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Einöffentliches Angebot für die Anleihe erfolgt ausschließlich in der
Bundesrepublik Deutschland sowie in der RepublikÖsterreich auf der
Grundlage des am 5. Juli 2013 von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und gegenüber derÖsterreichischen Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts.
Dieser Wertpapierprospekt ist das allein maßgebliche Dokument für das
Angebot und enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen
Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite
der Gesellschaft (http://www.wallenborn-adria-wind.de) verfügbar. Gedruckte
Exemplare des Prospekts sind zudem bei der Wallenborn Adria Wind GmbH,
Königstraße 1, 01097 Dresden, Bundesrepublik Deutschland kostenfrei
erhältlich.
Kontakt
cometis AG
Henryk Deter
Tel.: +49 (0)611-205855-13
Fax: +49 (0)611-205855-66
E-Mail: deter@cometis.de
Ende der Corporate News
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221739 18.07.2013
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Datum: 18.07.2013 - 08:00 Uhr
Sprache: Deutsch
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