DGAP-News: Epigenomics AG: Epigenomics AG sichert Finanzierung von bis zu EUR 5 Mio.
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Epigenomics AG: Epigenomics AG sichert Finanzierung von bis zu EUR 5
Mio.
19.08.2013 / 08:30
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Berlin, Deutschland, und USA, 19. August 2013 - Das deutsch-amerikanische
Krebsdiagnostik-Unternehmen Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX,
OTC: EPGNY) gab bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit YA
Global Master SPV Ltd. ('Yorkville') eingegangen ist, wodurch es eine
Finanzierung durch Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von bis
zu EUR 5 Mio. gesichert hat. Gemäßder getroffenen Vereinbarung, ist YA
Global Master SPV Ltd.über einen Zeitraum von bis zu 2 Jahren
verpflichtet, Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von
bis zu EUR 5 Mio. zu einem Ausgabepreis von 95 % des Nominalbetrages zu
zeichnen. Epigenomics kann die Wandelschuldverschreibungen in Tranchen von
EUR 500.000,00 nach eigenem Ermessen begeben. Jede Tranche besteht aus 500
Wandelschuldverschreibungen in Gestalt von Namensschuldverschreibungen mit
einem Nominalbetrag in Höhe von jeweils EUR 1.000,00, die nur mit
Zustimmung der Gesellschaftübertragbar sind. Mindestbezugsgröße und
handelbare Größe sind Wandelschuldverschreibungen mit einem
Gesamtnennbetrag von EUR 125.000.
Die Schuldverschreibungen sind nicht verzinst, haben eine Laufzeit von bis
zu neun Monaten und sind jederzeit durch den Inhaber der
Wandelschuldverschreibung in Aktien der Gesellschaft wandelbar. Der
Wandlungspreis wird unter Berücksichtigung eines 5 % Abschlags auf den
5-Tages-Durchschnittskurs der Epigenomics Aktie zum Zeitpunkt der Wandlung
festgelegt und kann dabei nicht niedriger sein als 80 % des Aktienkurses
zum Zeitpunkt der Begebung der Wandelschuldverschreibungen.
Soweit nach Ermächtigung der Epigenomics Hauptversammlung zulässig, werden
die Wandelschuldverschreibungen ohne Bezugsrecht für die bestehenden
Aktionäre begeben. Derzeit hat Epigenomics eine Ermächtigung zur
bezugsrechtsfreien Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, die in bis zu
1.196.783 Aktien gewandelt werden können. Weitere
Wandelschuldverschreibungen, die zur Ausgabe von bis zu 3.933.217 neuen
Aktien führen, können unter Berücksichtigung des Bezugsrechts für
bestehende Aktionäre begeben werden.
Epigenomics erwartet, dass der Erlös aus der Begebung dieser
Wandelschuldverschreibungen dazu beiträgt, das operative Geschäft bis zur
Zulassungsentscheidung für das Hauptprodukt der Gesellschaft für die
blutbasierte Früherkennung von Darmkrebs, Epi proColon(R), durch die
amerikanische Zulassungsbehörde FDA und möglicherweise darüber hinaus zu
finanzieren.
Dr. Thomas Taapken, Vorstand der Epigenomics AG, kommentierte: 'Dieseäußerst positive Vereinbarung mit Yorkville versieht uns mit einer
flexiblen Finanzierungsoption, die dazu beitragen wird, die finanzielle
Situation des Unternehmens vor der FDA-Zulassungsentscheidung für unser
wichtigstes Produkt Epi proColon(R) zu verbessern. Wir erwarten diese
Entscheidung nach wie vor noch in diesem Jahr. Parallel zudem
Yorkville-Vertrag werden wir alternative Finanzierungsmöglichkeiten
prüfen.'
Saad Gilani, Head-Healthcare Group bei Yorkville Advisors, kommentierte:
'Wir freuen uns in Epigenomics zu investieren und gemeinsam mit seinem
versierten Management-Team zusammen zu arbeiten, um einfach zu
verabreichende blutbasierte diagnostische Tests für die Früherkennung von
Krebs zu entwickeln und zu vermarkten.'
-Ende-
Kontakt Epigenomics AG
Antje Zeise | CIRO, Manager IR/PR
Epigenomics AG
Kleine Präsidentenstrasse 1
10178 Berlin
Tel +49 (0) 30 24345 386
pr@epigenomics.com
www.epigenomics.com
Für Presseanfragen aus den USA:
Epigenomics, Inc.
9700 Great Seneca Highway Rockville
Maryland 20850
pr@epigenomics.comÜber Epigenomics
Die Epigenomics AG (www.epigenomics.de) ist ein
Molekulardiagnostik-Unternehmen, das eine Pipeline eigener Produkte für
Krebs entwickelt und vermarktet. Diese Produkte erlauben esÄrzten,
Krebserkrankungen früher und genauer zu diagnostizieren, wodurch ein
besserer Therapieerfolg für die Patienten ermöglicht wird. Epigenomics'
Hauptprodukt ist der blutbasierte Test EpiproColon(R) für die Früherkennung
von Darmkrebs. Der Test wird in Europa bereits vermarktet und befindet sich
für den US-amerikanischen Markt in der Entwicklung. Die große Akzeptanz der
Technologien und Produkte des Unternehmens bestätigt sich in einer Vielzahl
von Partnerschaften mit führenden Unternehmen in der Diagnostikindustrie
und Testlaboren. Epigenomics ist ein international aufgestelltes
Unternehmen mit Standorten in Europa und den USA.
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abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck
gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen
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Datum: 19.08.2013 - 08:30 Uhr
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