DGAP-News: Gebr. Sanders GmbH&Co. KG: Bettdeckenhersteller Sanders begibt Unternehmensanleihe mit 8,75% Zins p.a.
ID: 960118
Anleiheemission/Anleihe
Gebr. Sanders GmbH&Co. KG: Bettdeckenhersteller Sanders begibt
Unternehmensanleihe mit 8,75% Zins p.a.
10.10.2013 / 16:37
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Bettdeckenhersteller Sanders begibt Unternehmensanleihe mit 8,75% Zins p.a.
- Bis zu 22 Mio. Euro zur Refinanzierung und für Wachstum
- Laufzeit 5 Jahre, halbjährliche Zinszahlung
- Zeichnungsfrist vom 16. bis 18. Oktober 2013
- Tauschangebot für Altzeichner der Privatplatzierung
Bramsche, 10.10.2013 --- Der Bettwarenhersteller Gebr. Sanders GmbH&Co.
KG (Sanders), begibt eine Unternehmensanleihe (Kürzel GS8B, WKN A1X3MD,
ISIN DE000A1X3MD9) im Volumen von bis zu 22 Millionen Euro. Die
Schuldverschreibungen bietenüber eine Laufzeit von 5 Jahren einen festen
jährlichen Zins von 8,75 Prozent p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird.
Voraussichtlich vom 16. bis 18. Oktober 2013 (12.00 Uhr) kann die Anleihe
in einer Stückelung von 1.000 Euro gezeichnet werden. Creditreform bewertet
die Bonität von Sanders mit B+.
Der Nettoemissionserlös soll u.a. in den Ausbau der Produktion und des
Vertriebs fließen. Zudem soll eine privatplatzierte Anleihe in Höhe von 11
Millionen Euro refinanziert werden. Gläubiger der bereits durch eine
Privatplatzierung begebenen Unternehmensanleihe vom 31. Mai 2013 können
ihre Schuldverschreibungen zu einem Kurs von 101% gegen die neu
ausgegebenen Schuldverschreibungen tauschen. Nähere Informationen hierzu
werden ab 11.10.2013über den Bundesanzeiger veröffentlicht.
Die Anleihe wirdöffentlich angeboten in Deutschland,Österreich und
Luxemburg. Privatanleger könnenüber ihre Haus- oder Depotbank zeichnen,
institutionelle Investorenüber den Sole Global Coordinator und Bookrunner
Close Brothers Seydler Bank AG. BeiÜberzeichnung endet dasöffentliche
Angebot voraussichtlich vorzeitig.
Die Schuldverschreibungen sollen voraussichtlich am 22. Oktober 2013 in den
Open Market der Deutschen Börse AG einbezogen (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) sowie zeitgleich in das Segment Entry Standard für
Anleihen aufgenommen werden.
Neben der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, begleitet die Conpair
AG, Essen, die Transaktion als Financial Advisor und Listing Partner.
Marktführer auf Wachstumskurs
Sanders stellt u.a. qualitativ hochwertige Gewebe, Kissen und Bettdecken
her und beliefert die Bettwarenindustrie. Im Gesamtmarkt für Bettwaren
(ohne Matratzen) ist Sanders mit einem Marktanteil von rund 18 % nach
einer Studie des Verbandes der Deutschen Daunen- und Federindustrie aus dem
Jahr 2012 Marktführer in Deutschland. Zu den Kunden gehören der Groß- und
Fachhandel ebenso wie Warenhäuser, große Möbelmärkte wie u.a. ein großes
Möbelhaus sowie sämtliche Discounter. Hier bedient das Unternehmen mit
diversen Marken in unterschiedlichen Preisklassen nahezu alle
Kundensegmente.
Das Unternehmen ist bekannt für seine hohe Innovationskraft und bietet auch
Spezialanfertigungen an, so etwa für eine große deutsche Fluggesellschaft.
Sanders fertigt zurzeit auch Gardinen als Auftragsfertiger für ein anderes
Unternehmen an. Dieses Know-how möchte das Unternehmen nutzen und ggf. in
Zukunft unter der eigenen Marke Gardinen produzieren. Noch in diesem Jahr
soll eine Kooperation mit einem großen europäischen Kunden in diesem
Geschäftsfeld dahingehend beginnen.
Kernprodukt und Wachstumstreiber ist die CLIMABALANCE-Bettdecke, mit der
sich die Tiefschlafphase verlängert und zu deren Nutzung Sanders durch den
Abschluss eines Lizenzvertrages berechtigt ist. Gesprächeüber eine
Vertriebsvereinbarung mit einem chinesischen Matratzenhersteller, der die
Decke zu einer Luxusmarke auf Chinas wachsendem Luxusgütermarkt aufbauen
will, stehen kurz vor dem Abschluss. Die Wirkung der Decke wurde vom
deutschen Schlafexperten Prof. Dr. Jürgen Zulley bestätigt. Sanders
stattete auch die deutsche Fußball-Nationalmannschaft während der FIFA EM
2012 damit aus.
Mittelverwendung klar definiert
'Die Anleihe wird unsere nächsten Wachstumsschritte finanzieren und in
klardefinierte Projekte fließen. So wollen wir unsere Präsenz in Osteuropa
ausbauen, in die Produktentwicklung investieren, die Produktion und den
Vertrieb von Gardinen stärken, die Kooperation mit Großkunden ausbauen
sowie vertriebsseitig in China durchstarten', erläutert Hans-Christian
Sanders. Der Geschäftsführende Gesellschafter leitet die Sanders-Gruppe
seit 1983 in vierter Generation.
Sanders erwirtschaftete zum 30. Juni 2013 (1. Halbjahr 2013) Umsatzerlöse
in Höhe von EUR 18,4 Mio. nach EUR 19,2 Mio. zum 30. Juni 2012 (1. Halbjahr
2012). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag im
1. Halbjahr 2013 bei EUR -0,3 Mio. (Vorjahr: EUR -1,6 Mio.). Das operative
Ergebnis (EBIT) belief sich im 1. Halbjahr 2013 auf EUR -0,5 Mio.
(Vorjahreszeitraum: EUR -1,9 Mio.).
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Gebr. Sanders GmbH&Co. KG
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibungen
Emissionsvolumen: bis zu 22 Millionen Euro
Zinssatz: 8,75% p.a.
Laufzeit: 5 Jahre, vom 22. Oktober 2013 bis 22. Oktober 2018
(ausschließlich)
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Ausgabekurs: 100%
Rückzahlungskurs: 100%
Zeichnungsfrist: 16. Oktober 2013 bis 18. Oktober 2013 um 12 Uhr
(vorzeitige Schließung vorbehalten)
WKN / ISIN: A1X3MD / DE000A1X3MD9
Zinszahlungen: halbjährlich, zum 22. April und 22. Oktober eines jeden
Jahres (erstmals 2014)
Kündigung: Kündigungsrecht der Emittentin im Falle einerÄnderung der
steuerlichen Rahmenbedingungen, Kündigungsrecht der Gläubiger u.a. bei
Kontrollwechsel, Verzug, Zahlungseinstellung und in anderen Fällen wie im
Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben.
Börseneinbeziehung: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) / Entry Standard für Anleihen
Unternehmensrating: B+ (Creditreform Rating AG)Über die Gebr. Sanders GmbH&Co. KG
Kerngeschäft der seit mehr als 125 Jahren bestehenden, inhabergeführten
Sanders-Gruppe ist die Entwicklung, die Herstellung und der internationale
Vertrieb von Bettwaren, insbesondere hochqualitativen Kissen und
Bettdecken. Zu bekannten Marken, die von Sanders vertrieben werden gehören
CLIMABALANCE(R), ProPilo(R) und Künsemüller(R).
Sanders mit Sitz im niedersächsischen Bramsche fertigt mit mehr als 600
Mitarbeitern an fünf Standorten in Deutschland und der Ukraine für den
Großhandel, Fachhändler und Warenhäuser, Möbelmärkte, Discounter sowie die
Bettwarenindustrie. Im Gesamtmarkt für Bettwaren (ohne Matratzen) ist
Sanders mit einem Marktanteil von rund 18 % nach einer Studie des Verbandes
der Deutschen Daunen- und Federindustrie aus dem Jahr 2012 Marktführer in
Deutschland.
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Maschstraße 2
49565 Bramsche
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Datum: 10.10.2013 - 16:37 Uhr
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