DGAP-News: Bettdeckenhersteller Sanders startet Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe
ID: 962961
Anleiheemission/Anleihe
Bettdeckenhersteller Sanders startet Zeichnungsfrist für
Unternehmensanleihe
16.10.2013 / 08:48
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Bettdeckenhersteller Sanders startet Zeichnungsfrist für
Unternehmensanleihe
- Zeichnung möglich bis voraussichtlich 18. Oktober 2013
- Festzins von 8,75 Prozent pro Jahr
- Bis zu 22 Mio. Euro Volumen zur Refinanzierung und für Wachstum
Bramsche, 16. Oktober 2013 --- Am heutigen Mittwoch beginnt die
Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der Gebr. Sanders GmbH&Co. KG
(Kürzel GS8B, WKN A1X3MD, ISIN DE000A1X3MD9). Interessierte Privatanleger
in Deutschland,Österreich und Luxemburg können die Anleihe ab sofortüber
ihre Haus- oder Depotbank in einer Stückelung von 1.000 Euro zeichnen.
Institutionelle Investoren zeichnen bei der Close Brothers Seydler Bank AG.
Die Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 18. Oktober 2013 um 12:00 Uhr,
kann beiÜberzeichnung jedoch auch vorzeitig beendet werden.
Die Anleihe mit einem Volumen von bis zu 22 Mio. Euro bietet
institutionellen und privaten Anlegern bei einer Laufzeit von 5 Jahren
einen festen Zinssatz von 8,75 Prozent p.a. Die Zinszahlung wird
halbjährlich erfolgen.
Der Nettoemissionserlös dient dem internationalen Ausbau von Produktion und
Vertrieb sowie der Refinanzierung einer privatplatzierten Anleihe in Höhe
von 11 Mio. Euro. Anleger, die in die alte Anleihe investiert sind, haben
noch bis zum 17. Oktober 2013 um 14:00 Uhr die Möglichkeit, vom
freiwilligen Umtauschangebot Gebrauch zu machen. Der Tausch der
Schuldverschreibungen 2013/2014 in die neuen angebotenen
Schuldverschreibungen erfolgt im Verhältnis 1:1, der Tauschkurs beträgt 101
Prozent und zusätzlich aufgelaufene Stückzinsen.
Breite Kundendiversifizierung, effiziente Produktion
Als deutscher Marktführer im Gesamtmarkt für Bettwaren (ohne Matratzen) ist
Sanders mit zahlreichen Marken verschiedener Preisklassen in
unterschiedlichsten Kundensegmenten vertreten.
Das Unternehmen gehört zu den Pionieren der Expansion nach Osteuropa und
produziert bereits seit mehr als 20 Jahren mit einem Tochterunternehmen in
der Ukraine. Als optimale Verbindung zwischen Europa, den GUS-Staaten und
Asien nutzt Sanders die Kosten- sowie zolltechnischen Vorteile.
Ausbau von Produktion und Vertrieb
Neben dem Ausbau der Produktion in der Ukraine soll der Einstieg in den
chinesischen Luxusgütermarkt erfolgen. Eine Vereinbarung mit einem
chinesischen Matratzenherstellerüber den Vertrieb der patentierten
CLIMABALANCE-Decke soll nächste Woche geschlossen werden.
'Durch die frühere Privatplatzierung sind wir bereits in stetigem Kontakt
mit Investoren und wissen, worauf es ihnen ankommt. Das angepeilte
Emissionsvolumen ist sehr eng an der Planung unserer Wachstumsschritte
ausgerichtet. Wir nehmen nur soviel Kapital auf, wie wir auch wirklich
benötigen', so Hans-Christian Sanders, Geschäftsführender Gesellschafter
der Sanders-Gruppe.
Sanders erwirtschaftete zum 30. Juni 2013 (1. Halbjahr 2013) Umsatzerlöse
in Höhe von EUR 18,4 Mio. nach EUR 19,2 Mio. zum 30. Juni 2012 (1. Halbjahr
2012). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag im
1. Halbjahr 2013 bei EUR -0,3 Mio. (Vorjahr: EUR -1,6 Mio.). Das operative
Ergebnis (EBIT) belief sich im 1. Halbjahr 2013 auf EUR -0,5 Mio.
(Vorjahreszeitraum: EUR -1,9 Mio.).
Voraussichtlich ab dem 22. Oktober 2013 werden die Schuldverschreibungen in
den Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) sowie zeitgleich in das Segment Entry Standard
für Anleihen aufgenommen.
Begleitet wird die Emission durch die Close Brothers Seydler Bank AG,
Frankfurt, als Sole Global Coordinator und Bookrunner sowie der Conpair AG,
Essen, als Financial Advisor und Listing Partner.
Ausführliche Informationen zur Unternehmensanleihe sowie der Prospekt und
die Anleihebedingungen können auf den Internetseiten der Gebr. Sanders GmbH&Co. KG (www.sanders.eu) unter der Rubrik 'Anleihe' abgerufen werden.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Gebr. Sanders GmbH&Co. KG
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibungen
Emissionsvolumen: bis zu 22 Mio. Euro
Zinssatz: 8,75% p.a.
Laufzeit: 5 Jahre, vom 22. Oktober 2013 bis 22. Oktober 2018
(ausschließlich)
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Ausgabekurs: 100%
Rückzahlungskurs: 100%
Zeichnungsfrist: 16. Oktober 2013 bis 18. Oktober 2013 um 12 Uhr
(vorzeitige Schließung vorbehalten)
WKN / ISIN: A1X3MD / DE000A1X3MD9
Zinszahlungen: halbjährlich, zum 22. April und 22. Oktober eines jeden
Jahres (erstmals 2014)
Kündigung: Kündigungsrecht der Emittentin im Falle einerÄnderung der
steuerlichen Rahmenbedingungen, Kündigungsrecht der Gläubiger u.a. bei
Kontrollwechsel, Verzug, Zahlungseinstellung und in anderen Fällen wie im
Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben.
Börseneinbeziehung: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) / Entry Standard für Anleihen
Unternehmensrating: B+ (Creditreform Rating AG)Über die Gebr. Sanders GmbH&Co. KG
Kerngeschäft der seit mehr als 125 Jahren bestehenden, inhabergeführten
Sanders-Gruppe ist die Entwicklung, die Herstellung und der internationale
Vertrieb von Bettwaren, insbesondere hochqualitativen Kissen und
Bettdecken. Zu bekannten Marken, die von Sanders vertrieben werden gehören
CLIMABALANCE(R), ProPilo(R) und Künsemüller(R).
Sanders mit Sitz im niedersächsischen Bramsche fertigt mit mehr als 600
Mitarbeitern an fünf Standorten in Deutschland und der Ukraine für den
Großhandel, Fachhändler und Warenhäuser, Möbelmärkte, Discounter sowie die
Bettwarenindustrie. Im Gesamtmarkt für Bettwaren (ohne Matratzen) ist
Sanders mit einem Marktanteil von rund 18 % nach einer Studie des Verbandes
der Deutschen Daunen- und Federindustrie aus dem Jahr 2012 Marktführer in
Deutschland.
Kontakt:
Gebr. Sanders GmbH&Co. KG
Maschstraße 2
49565 Bramsche
Internet: www.sanders.eu
Ansprechpartner Standortpresse
Gebr. Sanders GmbH&Co. KG
Peter Andres
Tel.: +49 (0) 5461 804 201
Fax: +49 (0) 5461 804 96201
E-Mail: pandres@sanders.eu
Ansprechpartner Finanzpresse
Stockheim Media GmbH
Steffen Rinas
Tel.: +49 (0) 69 133 896 21
Fax: +49 (0) 69 133 896 19
E-Mail: sr@stockheim-media.com
Ansprechpartner für institutionelle Investoren
Close Brothers Seydler Bank AG
Karl Filbert, Leiter Sales
Tel.: +49 (0) 69 920 54 104
E-Mail: karl.filbert@cbseydler.com
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weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gebr. Sanders
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Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oderÖsterreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Dasöffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg undÖsterreich wird
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Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie dieÖsterreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts
erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter
www.sanders.eu (Rubrik Anleihe), auf der Website der CSSF unter
www.bourse.lu sowie unter der Adresse der Gesellschaft (Maschstraße 2,
49565 Bramsche) verfügbar und das allein maßgebliche Dokument für dasöffentliche Angebot der Schuldverschreibungen. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der Gebr. Sanders GmbH&Co. KG hat ausschließlich auf der Grundlage des von der CSSF gebilligten
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und Schätzungen der Gebr. Sanders GmbH&Co. KG beruhen, die zukünftigüberhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen
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Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Gebr. Sanders GmbH&Co. KG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die
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Ende der Corporate News
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234815 16.10.2013
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Datum: 16.10.2013 - 08:48 Uhr
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