DGAP-News: Bettdeckenhersteller Sanders beendetöffentliches Angebot zur Zeichnung der Unternehmensanleihe
ID: 965123
Anleiheemission/Anleihe
Bettdeckenhersteller Sanders beendetöffentliches Angebot zur
Zeichnung der Unternehmensanleihe
18.10.2013 / 17:28
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Bettdeckenhersteller Sanders beendetöffentliches Angebot zur Zeichnung der
Unternehmensanleihe
- Emissionsvolumen von 18 Millionen Euro zur Refinanzierung und für
Wachstum
- Starkes Bekenntnis der Altzeichner
Bramsche, 18. Oktober 2013 --- Die Gebr. Sanders GmbH&Co. KG beendete
heute um 12:00 Uhr planmäßig dasöffentliche Angebot zur Zeichnung ihrer
Unternehmensanleihe (Kürzel GS8B, WKN A1X3MD, ISIN DE000A1X3MD9). Der
Emissionserlös beträgt 18 Millionen Euro.
Davon stammen 7,7 Millionen Euro aus dem Tausch von Altzeichnern einer im
Mai privat platzierten Anleihe in die neuen Schuldverschreibungen. Weitere
10,3 Millionen Euro wurden von institutionellen und Privatanlegern neu
gezeichnet. Neben der Refinanzierung dient der Nettoemissionserlös vor
allem dem Ausbau der Produktion in der Ukraine sowie dem Einstieg in den
chinesischen Luxusgütermarkt.
'Ich freue mich sehrüber die erfolgreiche Emission und den starken
Zuspruch derjenigen Anleger, die bereits bei unserer Privatplatzierung
dabei waren', sagt Hans-Christian Sanders, geschäftsführender
Gesellschafter der Gebr. Sanders GmbH&Co. KG.
Und er ergänzt: 'Zwar sind wir etwas unter dem maximal angepeilten Volumen
geblieben, haben aber genug frisches Kapital erlösen können, um alle
geplanten Wachstumsschritte zu finanzieren. Dies sind der Ausbau unserer
Präsenz in Osteuropa, die Stärkung der Produktion und des Vertriebs von
Gardinen sowie der Aufbau unseres Asien-Geschäfts.'
Handelseröffnung am Dienstag geplant
Die Schuldverschreibungen werden in den Open Market der Deutsche Börse AG
einbezogen (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie zeitgleich
in das Segment Entry Standard für Anleihen aufgenommen. Der Handel wird
voraussichtlich am Dienstag, 22. Oktober 2013, eröffnet.
Begleitet wurde die Emission durch die Close Brothers Seydler Bank AG,
Frankfurt, als Sole Global Coordinator und Bookrunner sowie der Conpair AG,
Essen, als Financial Advisor und Listing Partner.
Ausführliche Informationen zur Unternehmensanleihe sowie der Prospekt und
die Anleihebedingungen können auf den Internetseiten der Gebr. Sanders GmbH&Co. KG (www.sanders.eu) unter der Rubrik 'Anleihe' abgerufen werden.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Gebr. Sanders GmbH&Co. KG
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibungen
Emissionsvolumen: 18 Mio. Euro
Zinssatz: 8,75% p.a.
Laufzeit: 5 Jahre, vom 22. Oktober 2013 bis 22. Oktober 2018
(ausschließlich)
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Ausgabekurs: 100%
Rückzahlungskurs: 100%
WKN / ISIN: A1X3MD / DE000A1X3MD9
Zinszahlungen: halbjährlich, zum 22. April und 22. Oktober eines jeden
Jahres (erstmals 2014)
Kündigung: Kündigungsrecht der Emittentin im Falle einerÄnderung der
steuerlichen Rahmenbedingungen, Kündigungsrecht der Gläubiger u.a. bei
Kontrollwechsel, Verzug, Zahlungseinstellung und in anderen Fällen wie im
Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben.
Börseneinbeziehung: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) / Entry Standard für Anleihen
Unternehmensrating: B+ (Creditreform Rating AG)Über die Gebr. Sanders GmbH&Co. KG
Kerngeschäft der seit mehr als 125 Jahren bestehenden, inhabergeführten
Sanders-Gruppe ist die Entwicklung, die Herstellung und der internationale
Vertrieb von Bettwaren, insbesondere hochqualitativen Kissen und
Bettdecken. Zu bekannten Marken, die von Sanders vertrieben werden, gehören
CLIMABALANCE(R), ProPilo(R) und Künsemüller(R).
Sanders mit Sitz im niedersächsischen Bramsche fertigt mit mehr als 600
Mitarbeitern an fünf Standorten in Deutschland und der Ukraine für den
Großhandel, Fachhändler und Warenhäuser, Möbelmärkte, Discounter sowie die
Bettwarenindustrie. Im Gesamtmarkt für Bettwaren (ohne Matratzen) ist
Sanders mit einem Marktanteil von rund 18 % nach einer Studie des Verbandes
der Deutschen Daunen- und Federindustrie aus dem Jahr 2012 Marktführer in
Deutschland.
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49565 Bramsche
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erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter
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www.bourse.lu sowie unter der Adresse der Gesellschaft (Maschstraße 2,
49565 Bramsche) verfügbar und das allein maßgebliche Dokument für dasöffentliche Angebot der Schuldverschreibungen. Eine
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235306 18.10.2013
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Datum: 18.10.2013 - 17:28 Uhr
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