DGAP-News: Hörmann Finance GmbH: Anleiheemission wegen hoher Nachfrage vorzeitig beendet
ID: 987884
Hörmann Finance GmbH: Anleiheemission wegen hoher Nachfrage vorzeitig
beendet
26.11.2013 / 11:04
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P R E S S E I N F O R M A T I O N
der Hörmann Finance GmbH, Kirchseeon
Anleiheemission wegen hoher Nachfrage vorzeitig beendet
- Angestrebtes Emissionsvolumen von 50 Mio. EUR vollständig platziert
- Handelsstart (per Erscheinen) am 27. November 2013
Kirchseeon, 26. November 2013 - Die Hörmann Finance GmbH hat ihre
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1YCRD0) mit einem Gesamtvolumen von 50
Mio. EUR innerhalb kürzester Zeit erfolgreich am Markt platziert. Die
Emission der Inhaberschuldverschreibung, die mit einem Kupon von 6,25% p.a.
und einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet ist, wurde bereits knapp eine
Stunde nach Zeichnungsbeginn heute vorzeitig geschlossen. Ursprünglich
sollte die Zeichnungsfrist bis zum 3. Dezember 2013 laufen. Alle von
Anlegern im Rahmen der Zeichnungsfunktionalitätüber die Börse Frankfurt
erteilten Orders bis einschließlich 20.000,00 EUR wurden voll zugeteilt;
Orders mit einem Volumen vonüber 20.000,00 EUR wurden mit 20.000,00 EUR
zugeteilt. Der Handelsstart an der Börse Frankfurt (Handel per Erscheinen)
unter Einbeziehung in den Entry Standard für Anleihen ist für Mittwoch, den
27. November 2013, vorgesehen. Emissionsvaluta bleibt der 5. Dezember 2013.
'Wir freuen uns sehrüber das große Interesse und Vertrauen von
institutionellen Investoren und Privatanlegern an unserem Unternehmen',
sagt Alfons Hörmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hörmann Finance
GmbH. 'Die Anleihe gibt uns zusätzliche Planungssicherheit, um die
Unternehmensgruppe nachhaltig weiterzuentwickeln.'
Der Nettoemissionserlös soll der Finanzierung künftiger Investitionen in
Zukäufe, Kooperationen und Technologien sowie der teilweisen Refinanzierung
von Bankverbindlichkeiten als Diversifikation der Finanzierungsstruktur der
Hörmann Gruppe dienen.
Die Emission wurde von der equinet Bank AG als Sole Lead Manager und Sole
Bookrunner begleitet.
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Hörmann
Finance GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Hörmann Finance GmbH muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes erfolgen, der von der Luxemburgischen
Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier
- CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie dieÖsterreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.hoermann-gruppe.de/anleihe
veröffentlicht ist.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Der Technologiespezialist Hörmann Finance GmbH ist mitüber 15
Tochtergesellschaften in den drei Geschäftsfeldern 'Automotive',
'Engineering' und 'Dienstleistung Kommunikation' tätig. Im Geschäftsjahr
2012 erwirtschaftete die Gruppe mit rund 2.400 Mitarbeitern einen
Konzernumsatz von rund 431 Mio. Euro, das EBIT belief sich auf 14,5 Mio.
Euro. In den nächsten Jahren will das Unternehmen seine gute technologische
Position durch permanente Investitionen weiter ausbauen und die
internationalen Aktivitäten systematisch erweitern.
Kontakt:
Hörmann Finance GmbH?Hauptstraße 45-47?85614 Kirchseeon
Telefon: 08091 52-0?Telefax: 08091 52-222?E-Mail: ir@hoermann-gruppe.de
www.hoermann-gruppe.de/anleihe
Medienkontakt:
TIK GmbH?Claudia Wieland?Telefon: 0911 95978-71?Telefax: 0911
95978-83
E-Mail: info@tik-online.de
Ende der Corporate News
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241709 26.11.2013
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