European Capital erzielt Erlöse von 28,8 Millionen Euro und erreicht Money-Multiple von 1,7 aus Refinanzierung der Alliance Automotive Group
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Limited und seine konsolidierten Tochtergesellschaften ("European
Capital") gaben heute bekannt, Erlöse von 28,8 Millionen Euro durch
den Abzug der zwei Investitionen in Alliance Industrie und Financiere
Alliance Industrie (die gemeinsam die "Alliance Automotive Group"
oder "das Unternehmen" bilden) erzielt zu haben. Der Ausstieg von
European Capital kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Anteilseigner
der Alliance Automotive Group beschlossen haben, ihre
Verbindlichkeiten durch eine hochverzinsliche Privatanleihe über 185
Millionen Euro zu refinanzieren. European Capital erreichte ein
Money-Multiple von 1,8 und 11 % IRR auf seine Investition in Alliance
Industrie und ein Money-Multiple von 1,1 und 24 % IRR auf seine
Investition in Financiere Alliance Industrie.
Das Unternehmen, das sich seit 2006 im Besitz von Weinberg Capital
Partners ("Weinberg") und seinen Gründern befindet, dient als
entscheidende Verbindung zwischen seinen referenzierten
Fahrzeugersatzteilzulieferern und einem umfangreichen Netzwerk aus
fast 1500 Vertriebsniederlassungen in Frankreich und dem Vereinigten
Königreich, von denen 160 vollständig in der Hand des Unternehmens
liegen. Alliance Automotive Group hat eine lange und erfolgreiche
Geschichte der Konsolidierung unabhängiger Vertreiber und der
Erzeugung von Synergien durch diese Akquisitionen. Das Unternehmen
ist jetzt der führende Fahrzeugersatzteilanbieter auf dem
französischen Markt und der zweitgrößte auf dem britischen Markt.
2012 erzielte die Alliance Automotive Group Pro-forma-Umsätze von
1.143 Millionen Euro. Weitere Informationen finden Sie unter
www.allianceautomotivegroup.eu
[http://www.allianceautomotivegroup.eu/].
European Capital unterstützte 2006 die Weinberg-Übernahme mit
einem Second-Lien-Kredit in Höhe von 6 Millionen Euro und
Mezzaninkapital in Höhe von 13 Millionen Euro. 2013 finanzierte
European Capital die Akquisition der Precisium Groupe, einer direkten
Wettbewerberin von Alliance Industrie, durch zusätzliche 4 Millionen
Mezzaninkapital.
"Wir sind mit dem Ergebnis der Transaktion sehr zufrieden", sagte
Tristan Parisot, Managing Director von European Capital Financial
Services Limited ("ECFS"). "Diese Investition passt zu unserer
Strategie, führende Unternehmen zu stützen, die innerhalb ihres
Marktes konsolidieren und starke und engagierte
Geschäftsführungsteams besitzen."
"Seit unserer ersten Investition 2006 hat uns der wiederholte
Erfolg des Unternehmens bei der Erzielung beachtlicher Zuwächse
sowohl auf organischem Wege als auch durch Akquisitionen beeindruckt,
ebenso wie die Widerstandsfähigkeit des Geschäfts in schlechten
Zeiten", sagte Stephane Legrand, Managing Director von ECFS. "Es hat
uns besondere Freude gemacht, dieses Jahr die Übernahme der Precisium
Groupe zu finanzieren, da sie es dem Geschäftsführungsteam ermöglicht
hat, den führenden Fahrzeugersatzteilanbieter in Europa zu schaffen."
"European Capital war in den letzten sieben Jahren ein starker und
verlässlicher Finanzierungspartner", sagte Jean-Jacques Lafont,
President der Alliance Automotive Group. "Man stand hinter unserer
Wachstumsstrategie und hat die Mezzaninfinanzierung für unsere
Übernahme Precisium Groupe früher in diesem Jahr arrangiert."
"European Capital hat tiefes Verständnis für das Geschäft des
Unternehmens gezeigt und die flexiblen Finanzierungslösungen
angeboten, die wir brauchten, insbesondere für die Akquisition der
Precisium Groupe", sagte Philippe Klocanas, Partner bei Weinberg
Capital Partners.
INFORMATIONEN ZU EUROPEAN CAPITAL
de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@6fbe8391European Capital ist eine
Investitionsgesellschaft für paneuropäisches Anteilskapital,
Mezzaninkapital und die Finanzierung vorrangiger Verbindlichkeiten
und verwaltet Vermögen in Höhe von 1,0 Milliarde Euro. European
Capital ist eine Tochtergesellschaft im Mehrheitsbesitz der American
Capital, Ltd ("American Capital"). Sie wird von European Capital
Asset Management Limited ("ECAM" oder der "Anlagenverwalterin")
geleitet, einer Schwestergesellschaft der American Capital in deren
Mehrheitsbesitz. Die Anlagenverwalterin verfügt über Büros in London
und Paris mit 55 Mitarbeitern. Seit ihrem Start hat die European
Capital Limited 3,5 Milliarden Euro in über 100 Unternehmen in Europa
investiert. European Capital und ihre Schwestergesellschaften
finanzieren in der Regel vorrangige Verbindlichkeiten und stellen
Mezzaninkapital zwischen 10 Millionen und 100 Millionen in Euro oder
Pfund bereit, sowie bis zu 400 Millionen für One Stop Buyouts®.
Weitere Informationen finden Sie unter www.EuropeanCapital.com
[http://www.europeancapital.com/].
INFORMATIONEN ZU AMERICAN CAPITAL
de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@44afdde7American Capital ist eine
börsennotierte Private-Equity-Gesellschaft und ein globaler
Vermögensverwalter. American Capital veranlasst, sichert und
verwaltet Investitionen in Private-Equity des mittleren Marktes,
Leveraged Finance, Immobilien und strukturierte Produkte, und zwar
sowohl direkt als auch über ihren Vermögensverwaltungsbereich. Die
American Capital verwaltet Vermögen in Höhe von 20 Milliarden
US-Dollar, darunter Vermögen aus ihrer Bilanz und Gebühren
erbringendes Vermögen, das von angeschlossenen
Verwaltungsgesellschaften verwaltet wird, und verwaltet insgesamt 117
Milliarden US-Dollar an Vermögen (einschließlich Leveraged Assets).
Durch eine angeschlossene Gesellschaft verwaltet American Capital die
börstennotierte American Capital Agency Corp. mit einem
Nettobuchwert von etwa 10 Milliarden US-Dollar und die American
Capital Mortgage Investment Corp. mit einem Nettobuchwert von etwa 1
Milliarde US-Dollar. Über acht Niederlassungen in den USA und Europa
suchen American Capital und ihre Schwestergesellschaft European
Capital nach Anlagemöglichkeiten zwischen 10 Millionen und 750
Millionen US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter
www.AmericanCapital.com [http://www.americancapital.com/].
Kontakt: European Capital Financial Services Limited
+33-1-40-68-06-66
Stephane Legrand, Managing Director
Web site: http://www.europeancapital.com/
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 10.12.2013 - 14:09 Uhr
Sprache: Deutsch
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Stadt:
St. Peter Port, Guernsey
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
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