INM - Inmeta og Crayon planlegger fusjon
(Thomson Reuters ONE) -
(Oslo, 30. november 2010) Inmeta ASA og Crayon Group AS er i samtaler om en
fusjon av selskapene. Styrene i henholdsvis Inmeta og Crayon Group vil søke å
ferdigforhandle endelig fusjonsplan i løpet av de nærmeste 2 ukene.
Inmeta ASA og Crayon Group AS planlegger å fusjonere, og dermed etablere Norges
ledende lisens- og konsulentselskap. Med utgangspunkt i komplementære styrker og
solid økonomi vil det nye konsernet få ytterligere grunnlag for lønnsom vekst.
Fusjonen er betinget av at styrene inngår endelig fusjonsplan som deretter
forelegges generalforsamlingene i de to selskapene for godkjennelse.
· Navnet på det sammenslåtte selskapet foreslås til Inmeta Crayon ASA
· Inmetas nåværende aksjonærer vil eie 47 prosent og Crayons aksjonærer 53
prosent av Inmeta Crayon ASA, basert på en netto gjeld på 20 MNOK i Inmeta og en
netto kontantbeholdning på 25 MNOK i Crayon
· Inmeta og Crayon Group forventer en samlet omsetning i 2010 på ca 1 300
MNOK
Fortsatt lønnsom vekst
Inmeta og Crayon ønsker å forene krefter med det beste fra to områder; Lisens-
og konsulentrådgivning. De to selskapene ser det som strategisk fornuftig å
kombinere virksomhetene for og utnytte markedsmulighetene raskere og bedre enn
det virksomhetene kan gjøre hver for seg. Det nye konsernet vil få stor
kompetanse i IT-bransjens vekstområder, og vil bli blant Microsofts 10 største
partnere utenfor USA. Inmeta Crayon vil også få en sterk finansiell posisjon som
vil muliggjøre ytterligere ekspansjon og fortsatt lønnsom vekst.
Nøkkelfakta om et sammenslått Inmeta Crayon
· Inmeta Crayon vil bli Norges største lisenspartner, og får en viktig
posisjon som en av de ti største Microsoft-lisenspartnere i Europa
· Inmeta Crayon vil få omlag 450 ansatte
· Inmeta Crayon vil bli særlig stor i segmenter som representerer vekst i IT-
sektoren. Salg av programvare, 'software asset management' og en rekke sentrale
tjenesteområder vil være konsernets fokus
· Inmeta Crayon vil oppnå en god plattform for internasjonal ekspansjon
gjennom etablerte virksomheter i Sverige, Danmark, Finland og Tyskland
· Inmeta Crayon vil ved etablering ha en solid kundeportefølje innen både
privat og offentlig sektor
· Inmeta Crayon vil ha finansiell styrke med solid plattform for videre
ekspansjon
· Inmeta Crayon vil forutsatt snarlig inngåelse av fusjonsplan kunnevære
operativt fra mars/april 2011
De to selskapene har begge lang erfaring med lisenssalg, software asset
management og konsulentrådgivning. Inmeta har de siste årene lagt særlig vekt på
lønnsom vekst innen konsulentområdet, samtidig som Crayon har investert i
internasjonal ekspansjon med utgangspunkt i lisensområdet. Kombinasjonen av
fundamentene gir en solid plattform for lønnsom vekst.
"Dette er hånd i hanske", sier konsernsjef Jarl Øverby i Inmeta.
"Inmeta har gjort en rekke vellykkede oppkjøp innen konsulentområdet, og vil
fortsette fokuseringen på lønnsom vekst i det nye konsernet. Crayon har hatt en
solid utvikling og sammen vil plattformen for fremtidig vekst bli betydelig
styrket. Vi vil få en lisens og tjenesteleverandør som har solide forutsetninger
for å hevde seg både nasjonalt og internasjonalt", sier Øverby.
Styreleder Jens Rugseth i Crayon fremholder at fusjonen vil gi enestående
muligheter.
"Dette er en unik mulighet til å skape en sterk norsk IT-aktør med betydelig
potensial også i et europeisk perspektiv. Vi har gjennom en årrekke konkurrert
med respekt mot Inmeta, og vil med dette kunne få muligheten til å samle våre
krefter for vekst innen både lisens og konsulentområdet", sier Rugseth.
Foreslått transaksjon
Det planlegges at Inmetas aksjonærer vil eie 47 prosent og Crayons aksjonærer
vil eie 53 prosent av det sammenslåtte selskapet.
Transaksjonen vil gjennomføres som en fusjon der Inmeta ASA fusjonerer med
Crayon Group AS, med Inmeta ASA som gjenværende enhet. Fusjonsvederlaget er
planlagt ytet i sin helhet i aksjer ved at Crayons aksjonærer mottar 73 433 082
nye aksjer i Inmeta gjennom en økning av aksjekapitalen.
Pr 30.09.2010 hadde Crayon en netto kontantbeholdning på 65 MNOK. Det planlegges
at Crayons aksjonærer vil ta ut et utbytte på 40 MNOK forut for gjennomføring av
fusjonen. Crayons aksjonærer er ledelsen og ansatte med 67 prosent, og eksterne
med 33 prosent, herunder Innovation Kapital AB med 12,2 prosent og CapMan
Technology med 12,2 prosent.
Det er gjennomført en gjensidig finansiell og juridisk due dilligence med et
tilfredsstillende resultat for begge parter. Den foreslåtte fusjonen er betinget
av at styrene utarbeider og vedtar fusjonsplanen og dennes godkjennelse i de to
selskapers generalforsamlinger, samt klarering fra relevante
konkurransemyndigheter. Det foreligger 60 prosent forhåndsaksepter fra
aksjonærene i Crayon Group til den planlagte fusjonen. Inmeta vil utarbeide et
informasjonsmemorandum/tilsvarende dokument i henhold til verdipapirhandelloven
§ 7-5 nr 5, når fusjonsplanen er godkjent av styrene. Dokumentet vil bli gjort
tilgjengelig for aksjonærene i Inmeta som beslutningsunderlag for den
ekstraordinære generalforsamlingen som planlegges avholdt primo januar 2011.
Transaksjonen planlegges gjennomført i mars 2011.
Samlet finansiell informasjon
På samlet basis basert på rapporterte tall for 2009 ville de to selskapene ha en
omsetning på 1 098 MNOK. Pr utgangen av september 2010 er samlet omsetning 860
MNOK, 43 MNOK i EBITDA, en nettokontantbeholdning på 45 MNOK.
Eierskap og selskapsledelse
I utkastet til fusjonsplan foreslås at selskapets nye styre reflekterer den nye
eiermessige fordelingen, og valgkomiteen vil starte sitt arbeid så snart
nødvendig vedtak foreligger. Begge styrene ønsker at Jarl Øverby, konsernsjef i
Inmeta ASA, fortsetter i stillingen etter transaksjonen. Styreleder Jens Rugseth
og administrerende direktør Rune Syversen i Crayon vil inngå i konsernledelsen i
Inmeta Crayon ASA.
Hovedkontoret til Inmeta Crayon ASA vil ligge i Oslo. Det sammenslåtte selskapet
vil ha omtrent 450 ansatte fordelt på 5 land.
Strategisk rasjonale
Begge selskapene tilbyr lisens- og IT-rådgivning, og har gjennom en årrekke
bygget en sterk posisjon innen programvarelisensmarkedet i Norge. Inmeta Crayon
har en internasjonal ambisjon, med særlig fokus på Norden. Konsernet vil ha en
sterk produkt- og tjenesteportefølje, med en betydelig kompetanse- og
leveransekapasitet, og en omfattende kundebase innen både privat og offentlig
sektor. Inmeta Crayon vil være en ledende programvarepartner i Norden kombinert
med en sterk posisjon som leverandør av IT-konsulenttjenester. Konsernet vil ha
en solid stilling innen lisensrådgivning og kunne ta en aktiv rolle rundt de
endringer som skjer innen kundens bruk av programvare. Den grunnleggende
teknologien rundt forretningsmessig samhandling er nå så velutviklet og moden at
det forventes at kundene i enda større grad vil ønske en partner med bredde og
spisskompetanse. Cloud Computing åpner også store muligheter og konsernet ønsker
å ta en aktiv rolle i dette markedet.
Den samlede virksomheten i Norge får en solid plattform for ytterligere
ekspansjon, og den internasjonale plattformen som i hovedsak er etablert i
Crayon vil danne basis for raskere internasjonal vekst. De samlede
tjenesteområdene innen konsulent utvides i både bredde og dybde. Inmeta Crayon
vil ha et attraktivt potensial for organisk vekst og finansiell styrke til å
foreta ytterligere oppkjøp.
Både Inmeta og Crayon har vist evne til å skape vekst og lønnsomhet, og
ledelsene har funnet en felles plattform for hvordan styrkene kan forenes og
utvikles. Det er identifisert en rekke områder hvor Inmeta Crayon kan ta en mer
aktiv rolle og derigjennom få en styrket konkurranseposisjon både nasjonalt og
internasjonalt.
Det forventes også at Inmeta og Crayons samlede størrelse og konkurransekraft
vil skape ytterligere interesse for selskapet, både blant kunder, ansatte og
aksjonærer.
Om Crayon Group
Crayon består av tre forretningsområder; lisens, konsulent og kurs/opplæring.
Selskapet har siden starten i 2002 fokusert på rådgivning til store og
mellomstore foretak. Crayon vektlegger høy kompetanse, forretningsforståelse og
høy merverdi ovenfor sine kunder. Selskapet har vokst, hovedsakelig organisk, og
har etablert virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland.
Selskapet består av totalt omlag 250 ansatte, fordelt på salg, konsulent og
opplæring. Crayon har kontorer i Oslo, Stockholm, København, Århus, Helsinki,
München og Leipzig.
Styret i Crayon Group består av styreleder Jens Rugseth og styremedlemmene Svein
Haaland (advokat), Martin Falkevall (Partner i Innovations Kapital) og Tommy
Valther Hansen (Partner i CapMan Technology).
Ledelsen i Crayon Group består av administrerende direktør Rune Syversen, CFO
Siri Gyrre, COO Bente Liberg, salgsdirektør Mads Borge, direktør Consulting
Anders Johansen, direktør CRM Ann-Cathrin Nyberg, direktør Sales Education Geir
Hansen, direktør Training Operations Tor Ødegaard, direktør Software Asset
Management Geir Gulliksen.
Tabellen nedenfor gir et sammendrag av konsoliderte nøkkeltall fra
resultatregnskapet og balansen til Crayon Group for årene 2007, 2008, og 2009,
samt pr 30.09.2010.
+-----------------+-------+-------+-------+-------------+
| MNOK | 2007 | 2008 | 2009 | PER Q3 2010 |
+-----------------+-------+-------+-------+-------------+
| Driftsinntekter | 378,6 | 579,4 | 654,2 | 604,9 |
+-----------------+-------+-------+-------+-------------+
| EBITDA | 9,3 | 22,1 | -14,7 | 23,8 |
+-----------------+-------+-------+-------+-------------+
| EBIT | 8,9 | 20,4 | -18,3 | 20,5 |
+-----------------+-------+-------+-------+-------------+
| EK | 29,7 | 66,6 | 50,8 | 65,5 |
+-----------------+-------+-------+-------+-------------+
| Total balanse | 159,9 | 196,6 | 245,3 | 181,0 |
+-----------------+-------+-------+-------+-------------+
Om Inmeta
Inmeta ASA består av de to virksomhetsområdene Inmeta Licensing og Inmeta
Consulting, som begge har fokus på rådgivning til virksomheter med komplekse IT-
behov.
Inmeta Licensing selger til, og bistår store og mellomstore kunder i deres
anskaffelse av programlisenser. Kundegruppen kjennetegnes av en kompleks
lisenssammensetning hvor Inmeta Licensing er en rådgivende partner som sikrer at
kundene har avtaler som er kommersielt riktige og fornuftige.
Inmeta Consulting leverer IT-konsulenttjenester primært til store og mellomstore
virksomheter. Tjenestene fokuserer på infrastruktur, prosjektledelse, business
intelligence, og ulike former for system- og prosjektleveranser.
Rådgivere
Pareto Securities AS er finansiell rådgiver for Inmeta og Advokatfirmaet
Thommessen AS er juridisk rådgiver. CLP er juridisk rådgiver for Crayon.
Kontaktpersoner
Jarl Øverby, konsernsjef i Inmeta ASA. Tlf: +47 98 21 70 09
Paal S. Raaholt, styreleder i Inmeta ASA. Tlf +47 92 62 73 00
Rune Syversen, adm dir i Crayon Group AS. Tlf: +47 90 54 86 70
Jens Rugseth, styreleder i Crayon Group AS. Tlf: +47 91 16 94 40
This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl
(Norwegian Securities Trading Act)
[HUG#1466805]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
Source: Inmeta ASA via Thomson Reuters ONE
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 30.11.2010 - 07:45 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 49223
Anzahl Zeichen: 13174
contact information:
Town:
Oslo
Kategorie:
Business News
Diese Pressemitteilung wurde bisher 277 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"INM - Inmeta og Crayon planlegger fusjon"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
Inmeta ASA (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
