FiNUM.FINANZHAUS AG
Mit der FiNUM.FINANZHAUS AG ist zum ersten Mal ein Makler als integriertes Finanzdienstleistungsunternehmen in den deutschen Markt eingetreten. Das Pionierunternehmen ist bisher die einzige Vertriebsorganisation mit Maklerstatus und Haftungsdach im Anlagebereich, hält die gesamte Produktpalette von Versicherungen über Investmentfonds, Zertifikate und geschlossene Fonds bis zu Hypothekendarlehen, Beteiligungsfinanzierungen und Privatkrediten einschließlich einer Depotbanklösung bereit.
FiNUM.FINANZHAUS, die junge Konzern-Tochter der FiNUM.AG, ehemals Securess AG, hat sich einiges vorgenommen. Unter der Führung des früheren Bonnfinanz-Vorstandsvorsitzenden Reinhard Schutte (55), der seit Februar an der Spitze sowohl der Konzerngruppe als auch der FiNUM.FINANZHAUS AG steht, will das Unternehmen den mobilen Finanzvertrieb für alle Beteiligten maßgeblich verbessern – mit neuem Konzept und vor allem mit neuesten IT-Lösungen. Mit FiNUM.FINANZHAUS tritt erstmals in Deutschland ein Makler als integriertes Finanzdienstleistungsunternehmen in den Markt ein. Dieses verfügt über einen ganzheitlichen und produktunabhängigen Beratungsansatz über alle Assetklassen ohne Produktgeberbindung (“Open Architecture”) bis hin zur Depotbanklösung. Das Finanzhaus vermittelt die gesamte Produktpalette: Von der Personen- und Sachversicherung über Investmentfonds, Zertifikate und geschlossene Fonds bis zu Hypothekendarlehen und Krediten. Ein besonderer Schwerpunkt wird in der Vermittlung von Bau-, Beteiligungs- und Konsumfinanzierungen gesehen, die innerhalb des FiNUM.FINANZHAUSES über das FinanzierungsCenter in Kooperation mit renommierten Hypotheken- und Geschäftsbanken angeboten werden. Im Rücken des in Essen ansässigen Finanzdienstleisters steht der FiNUM-Konzern, der seit 11 Jahren unter dem Namen Securess AG erfolgreich am Markt tätig ist und der über insgesamt 260.000 Kundenverbindungen und 290 Courtage- Vereinbarungen mit Versicherern verfügt. In der kurzen Zeit seit Gründung konnten bereits über 140 Berater für FiNUM.FINANZHAUS gewonnen werden. Diese sollen sich in ihrer Arbeit als Makler vor allem stärker von den Mehrfachagenten und haupt- und nebenberuflichen gebundenen Vertretern der Ausschließlichkeitsorganisationen in Deutschland abheben. „Die Grenzen der bisherigen Formen der Finanzdienstleistungs-Vertriebe sind erreicht“, sagt Reinhard Schutte. Sie hätten Jahrzehnte getragen, aber die Notwendigkeit für einschneidende Veränderungen sei mehr als deutlich zu spüren. „Der Grad der Fremdbestimmung, gepaart mit einer extrem engen Produktpalette und der ständig zunehmenden Verlagerung von Verwaltungstätigkeiten auf den Außendienst wird von vielen Vertriebsmitarbeitern zunehmend als unerträglich empfunden.“ Er führt weiter an, dass eine Flut neuer Anforderungen und Einschränkungen den Vertrieben zu schaffen mache und dass das Marktumfeld sich zudem rasant verändere. Dies alles erfordere neues Denken und neues Handeln, so der Vorstandsvorsitzende. FiNUM.FINANZHAUS, im Lager der gerade einmal 8000 Makler in Deutschland angesiedelt, setzt auf mehr Qualität und Freiheit in der Beratung. „Das Credo heißt schlicht, schneller als der Markt zu sein und dieser drängt unaufhaltsam in Richtung Professionalisierung“, betont Schutte. Es geht ihm um eine exzellente Beratung durch rein hauptberuflich tätige Spezialisten, die professionelles Financial Coaching für Privatkunden anbieten. Als Makler übernimmt das Finanzhaus im Rahmen des Mandats auch viele der für Kunden mühsamen administrativen Aufgaben und sorgt für Transparenz, Überblick und Sicherheit in allen Finanzangelegenheiten, unter anderem mit Hilfe neuester IT. Eingesetzt werden vor allem eigens entwickelte Softwareprodukte, die enorme Vereinfachungen und Beschleunigungen in Vertragsabwicklungen, Informationsvermittlung und Aufklärung sowie Kommunikation mit den einzelnen Versicherungs- und Investmentunternehmen versprechen. „Für den Beratungsprozess haben wir ein eigenes Software-Tool entwickelt, das die Profis im Vertrieb durch die Phasen der Beratung begleitet und bei der Bewertung und Auswahl der Produkte unterstützt sowie System in die Betreuung der Bestände und die Allokation der Assets bringt. Wir dokumentieren revisionssicher auf Bankenstandard“, macht Schutte deutlich. Für ihn liegen hier tatsächlich im Markt einzigartige Lösungen vor. Zum Beispiel können Vertragsangebote für Kunden anonym angefragt werden, ohne dass der Kunde bei Ablehnung in so genannte Risikolisten aufgenommen wird. Das Ergebnis erhält der Berater durch den ständigen Online-Kontakt mit den Versicherern noch vor Ort beim Kunden. Und nicht nur damit steckt sich das Unternehmen hohe Ziele: Im Jahr 2010 will es zu den Top 10 der Finanzvertriebe in Deutschland gehören und mit circa 800 Vertriebspartnern 40 Millionen Euro Provisionserlöse im Geschäftsjahr erzielen. In seiner Kernkompetenz sieht sich FiNUM.FINANZHAUS als ein unabhängiger Finanzdienstleister für Privatkunden, der zum einen den Aufwand für die Risikovorsorge des Kunden optimiert, zum anderen seine Bildung von Eigenkapital maximiert. Dies ist in die griffige Formel “Erst einsparen, dann ansparen” gefasst. Über eine ausführliche Bestandsaufnahme und Finanzdatenanalyse wird die Entwicklung und Umsetzung von Lösungskonzepten für den Kunden als nachhaltiges Finanzcoaching gewährleistet. FiNUM.FINANZHAUS will aber nicht nur zufriedenere Kunden, sondern auch für seine Vertriebspartner optimale Arbeitsbedingungen schaffen. So bietet die Gesellschaft Ihren Finanzberatern die Möglichkeit, aus einer Hand die Dienstleistungen eines Versicherungsmaklers, eines Finanzberaters und eines Hypothekenbrokers anzubieten. Wichtig für viele: FiNUM.FINANZHAUS stellt für seine Berater ein spartenübergreifendes Haftungsdach zur Verfügung, das allen erweiterten Anforderungen an Dokumentation und Produkthaftung aus der EU-Vermittlerrichtlinie und der Reform des Versicherungs- Vertragsgesetzes sowohl im Bereich der Versicherungs,- als auch der Bankprodukte und der Kapitalanlagen entspricht. Neben dem klassischen Geschäftsmodell der Schwestergesellschaft FiNUM.MAKLER GmbH, deren Schwerpunkt das Versicherungsgeschäft bildet, will Reinhard Schutte mit FiNUM.FINANZHAUS als neu gegründetem Premium-Vertrieb eine Spitzenstellung einnehmen und die erste Wahl für die Professionals unter den Beratern sein. Die jüngst vollzogene Umwandlung in eine Aktiengesellschaft unterstreicht diesen Anspruch. Mit ihr wird der Aufbau dieses neuartigen Finanzdienstleisters (“Private Banking für Jedermann”) vorangetrieben.
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