Software AG zapft mit Schuldscheindarlehen Kapitalmarkt an
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Software AG zapft mit Schuldscheindarlehen Kapitalmarkt an
Im Rahmen der Platzierung wurde der Schuldschein mit einer Laufzeit von 3 Jahren inkl. einer 50% Tilgung nach 2 Jahren angeboten. Aufgrund einer starken Nachfrage von Seiten der Investoren war die Transaktion deutlich überzeichnet, so dass neben einer 3-jährigen Tranche über EUR 150 Millionen weitere Tranchen über insgesamt EUR 70 Mio. mit einer einjährigen Laufzeit platziert werden konnten. Die Spreads aller Tranchen wurden am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt.
Die Platzierung erfolgte bei über 40 Investoren, wobei die Mehrheit der Investoren auf die Gruppe der Privatbanken, Landesbanken und Sparkassen entfiel. Regional betrachtet kommen die meisten Investoren aus Deutschland (ca. 70 %) und Österreich (ca. 12 %); die weiteren Investoren verteilen sich auf verschiedene Europäische Länder sowie Asien.
Die Schuldscheinerlöse sind ein zentraler Bestandteil der Akquisitionsfinanzierung zur Übernahme der IDS Scheer AG. Die in Darmstadt ansässige Software AG zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Unternehmenssoftware. Mit rund 3.500 Mitarbeitern in mehr als 70 Ländern erwirtschaftete das Unternehmen in 2008 einen Umsatz von EUR 720,6 Mio. und ein EBITDA von EUR 206,1 Mio. Die Angebotspalette umfasst innovative Lösungen für das Datenmanagement, die Erstellung und Modernisierung von Anwendungen sowie die Strukturierung und Optimierung von Geschäftsprozessen.
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Datum: 06.10.2009 - 13:48 Uhr
Sprache: Deutsch
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