Mindoro Resoruces Ltd. (WKN 906167) - Der Small Cap Scout PDAC Pick Of The Year 2010

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Mindoro Resoruces Ltd. (WKN 906167) - Der Small Cap Scout PDAC Pick Of The Year 2010

Zürich, 29.03.2010. Einmal im Jahr treffen sich über 20.000 Rohstoffprofis aus der ganzen Welt in Toronto um die neuesten Trends und letzten Bohrergebnisse zu präsentieren. Ein Spektakel der Superlative. Wir waren vor Ort und haben mit einer Reihe der über 600 Aussteller gesprochen, Kontakte gepflegt und nach neuen Erfolgskandidaten Ausschau gehalten. Einen in Deutschland bereits alten Bekannten, nämlich Mindoro Resources Ltd. nehmen wir in dieser Ausgabe genau unter die Lupe!

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Mindoro Resources Ltd., vielen Investoren in Deutschland seit 2004 durch den österreichischen Haudegen und Geologen Gerhard Kirchner bekannt, hat in den letzten 14 Jahren ein Portfolio von Projekten und Mining Lizenzen mit Weltklasse Potential in den Philippinen zusammengetragen. Jetzt geht es darum aus diesem erstklassigen Paket an Projekten eine produzierende Minengesellschaft zu formen. Eine Aufgabe der Mindoro aufgrund ihrer finanziellen und personellen Möglichkeiten bisher nicht gewachsen war.

In den letzten drei Monaten hat das Unternehmen, bisher von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, einen Schub vollzogen, welcher Mindoro in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt.

Was bisher geschah: Mindoro ernannte mit Jon Dugdale einen neuen CEO, schloss ein Private Placement in Höhe von 2,6 Mio. CAD ab und gab eine Studie zur Analyse von möglichen Erschließungs- und Verarbeitungsoptionen der Nickel-Laterit-Ressource Agata in Auftrag. Das ist bis hierher nichts außergewöhnliches. Schaut man sich die Hintergründe dazu aber genauer an stellt man schnell fest:

Der Hauptinvestor des Placements ist Asia Lion Ltd., ein australischer, auf Rohstoffinvestments spezialisierter Fonds, welcher bisher schon größter Einzelaktionär bei Mindoro war. Einer der wichtigsten Aktionäre von Asia Lion ist die Weltbank über ihr Investmentvehikel IFC!



Die Asia Lion Ltd. schickt im Januar 2010 ihren Fondmanager Jon Dugdale in den Aufsichtsrat der Gesellschaft und Ende Februar übernimmt Dugdale den Posten des CEO, nach seinem ersten Coup, dem erfolgreichen Abschluss des Placements. Wie wir hören war das Placement nach zwei Tagen Roadshow in Australien schon deutlich überzeichnet, der Aktienkurs hat sich während der Placementphase von 0,10 CAD auf 0,20 CAD verdoppelt! Das alleine ist schon ein Novum für sich.

Und welches Ergebnis hat die Studie zur „Analyse von möglichen Erschließungs- und Verarbeitungsoptionen der Nickel-Laterit-Ressource Agata“ auf Lager? Auf gut deutsch, die Zeiten der Exploration sind vorbei, jetzt geht es darum den schnellsten Weg Richtung Cash Flow zu definieren und diesen Weg zielorientiert zu verfolgen. Die Ergebnisse der Studie wurden am 15. März 2010 veröffentlicht und haben es bei genauer Betrachtung in sich:

1.Die direkte Verschiffung von Erz (DSO-Betrieb) ist als erste Phase einer Produktion möglich und
2.daran anschließend ist eine direkte Produktion von Nickel vor Ort sinnvoll.

Das Management von Mindoro hat darauf umgehend reagiert und beschlossen, dass

1.Ein Bohrprogramm zur Definition der High Grade Zonen mit einem Nickelanteil von 1,4% für den DSO Betrieb durchgeführt wird.
2.Mit der Vor-Errichtungsphase des DSO Betriebs begonnen wird.
3.Eine Studie in Auftrag gegeben wird in welcher die optimale Produktionsmethode der Phase 2 nach dem DSO Betrieb analysiert werden soll.
4.Ein Bohrprogramm durchgeführt wird um einen beträchtlichen Teil des Explorationsziels mit 50 bis 70 Millionen DMT (0,9 bis 1,2 % Nickel) in die Resourcenkategorie „Measured and Indicated“ nach NI 43-101 anzuheben.

Das war die freundlichste Übernahme die wir in den letzten Jahren gesehen haben! Asia Lion hat den wahren Wert der Gesellschaft erkannt und professionell zugeschlagen. Mit dem Placement wurden die ersten Weichen Richtung Cash flow gestellt und dies ist erst der Anfang einer Erfolgsgeschichte. Mit Jon Dugdale hat Mindoro keinen CEO eingekauft, Mindoro hat eine erfolgserprobte Familie geheiratet und alle bisherigen Mitglieder des Managements sind weiterhin an Board. Die Gesellschaft befindet sich jetzt im Transformationsprozess vom Explorer zum Producer.

An Kapital für diesen Entwicklungsschritt wird es der „neuen“ Mindoro aller Voraussicht nach nicht fehlen. Dugdale hat mit seiner ersten Kapitalinjektion bewiesen, dass seine Strategie bei Investoren gut ankommt, weitere Cornerstone-Investoren stehen bereit und auch beim für Herbst 2010 geplanten IPO an der ASX in Australien wird er noch eine ganze Menge Geld einsammeln, wir rechnen mit einem zweistelligen Millionenbetrag.

Fazit:

Alles unter einem Tenbagger in den nächsten zwei bis drei Jahren wäre für Aisa Lion nicht befriedigend. Die erste Verdoppelung des Aktienkurses ist schon erledigt und trotzdem beträgt die Marktkapitalisierung bei 135 Mio. ausstehenden Aktien gerade mal 27 Mio. CAD. Wir wählen Mindoro zu unserem PDAC Pick Of The Year 2010 und setzen ein erstes Kursziel von 0,60 CAD, respektive 0,45 Euro bis zur nächsten PDAC im Jahr 2011. Die Aktie notiert aktuell zwischen 0,17 und 0,20 CAD (0,14 Euro) und wird in Frankfurt (WKN 906167) und Kanada (Symbol MIO.V) liquide gehandelt. Wie immer erachten wir einen, der eigenen Risikosituation angepassten Stoppkurs für sinnvoll.

Lesen Sie in unserem vollständigen Report alles über das erstklassige Projektportfolio und was Jon Dugdale daraus formen wird:
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Datum: 29.03.2010 - 09:26 Uhr
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