KUKA platziert erfolgreich Unternehmensanleihe
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KUKA platziert erfolgreich Unternehmensanleihe
Die Erlöse des High Yield Bonds dienen der Refinanzierung der noch ausstehenden Wandelschuldverschreibung, der teilweisen Ablösung der Barlinie des Konsortialkredits und der Investition in die operative Geschäftsentwicklung. Dr.
Till Reuter, Vorstandsvorsitzender der KUKA AG: "KUKA hat nach erfolgreicher Stärkung des Eigenkapitals nunmehr die Struktur der Passivseite langfristig neu ausgerichtet. Verglichen mit der alten Finanzierungsstruktur erwarten wir durch den neuen Kreditvertrag und durch die Unternehmensanleihe rund 15 % geringere Finanzierungskosten."
Der High Yield Bond der KUKA AG soll zum Handel an der Luxemburger Börse im Segment Euro MTF zugelassen werden.
Die Rating-Agenturen Standard
Poor?s und Moody?s bewerteten die KUKA AG mit einem langfristigen Corporate-Kreditrating von B bzw. B2 (CFR). Beide Ratings sind vorläufig und mit einem stabilen Ausblick versehen. Der erste High Yield Bond der KUKA AG wurde mit einem Issue-Rating von B- bzw. B3 versehen.
KUKA Aktiengesellschaft
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Datum: 12.11.2010 - 12:45 Uhr
Sprache: Deutsch
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