DGAP-News: Cream Minerals Ltd. kündigt 'Bought-Deal'-Privatplatzierungüber 5.000.000 CAD an, lässt Minco-Angebot verfallen
ID: 312134
Cream Minerals Ltd. kündigt 'Bought-Deal'-Privatplatzierungüber
5.000.000 CAD an, lässt Minco-Angebot verfallen
09.12.2010 / 10:04
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Vancouver, British Columbia, Kanada. 8. Dezember 2010. Cream Minerals Ltd.
(WKN: 866036, TSX-V: CMA, OTC: CRMXF) gibt bekannt, dass das Unternehmen
mit PowerOne Capital Markets Limited (die 'Emissionsbank') ein Abkommen
geschlossen hat, für die vermittelte Privatplatzierung als einzige
Emissionsbank auf 'Bought-Deal'-Basis zu fungieren. Die Privatplatzierung
umfasst 31.250.000 Units zu 0,16 CAD pro Unit für einen Bruttoerlös von
insgesamt 5.000.000 CAD für das Unternehmen sowie eineÜberzeichnungsoption, die durch die Emissionsbank nach ihrem Ermessen zu
jeder Zeit vor Abschluss des Angebots ausübbar ist, um das Angebot um bis
zu 1.000.000 CAD zu erhöhen.
Jede Unit wird sich aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine
'Stammaktie') und einem Optionsschein von Cream (ein Optionsschein')
zusammensetzen. Jeder Optionsschein wird den Besitzer zum Erwerb einer
Stammaktie des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,24 CAD pro Stammaktieüber einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum berechtigen.
Falls jedoch nach vier Monaten und einem Tag nach dem Abschlussdatum die
Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange an 20 Handelstagen
in Folgeüber einem Preis von 0,60 CAD schließen, wird das Unternehmen in
der Lage sein die Laufzeit der Optionsscheine zu verkürzen. Dies tritt 30
Tage nach Bekanntgabe des neuen Verfallsdatums ein.
Der Nettoerlös des Angebots wird vom Unternehmen für die Exploration seiner
Rohstoffliegenschaften und für Allgemein- und Verwaltungsausgaben verwendet
werden.
In Verbindung mit dem Angebot wird der Emissionsbank eine
Vermittlungsgebühr in bar bezahlt, die 8 % des Bruttoerlöses der
Privatplatzierung entspricht. Ferner wird die Emissionsbank nach Abschluss
des Angebots Optionsscheine erhalten (die 'Vergütungsoptionen'), deren
Anzahl 10 % gesamten in Verbindung mit dem Angebot ausgegebenen Units
entspricht. Die Vergütungsoptionen werden zu einem Preis von 0,16 CAD pro
Vergütungsoptionüber einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum
zum Erwerb einer Unit ausübbar sein.
Die Privatplatzierung unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture
Exchange. Die in diesem Angebot ausgegebenen Wertpapiere werden in Kanada
einer viermonatigen Handelssperre unterliegen. Die angebotenen Wertpapiere
wurden nicht, und werden nicht, gemäßder geänderten Fassung des 'United
States Securities Act of 1933' registriert werden und können in den
Vereinigten Staaten oder an einen Bürger der USA ohne Registrierung oder
eine verfügbare Ausnahme von den Registrierungsbedingungen nicht angeboten
oder veräußert werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot
oder eine Bewerbung eines Kaufangebots dar, noch sollen die Wertpapiere in
einem Staat verkauft werden, in dem solch ein Angebot, eine Bewerbung oder
ein Verkauf ungesetzlich wäre.
Minco-Angebot
Cream hat es vorgezogen, das Angebot für einen teilweisen Erwerb, das
Options- und Joint-Venture-Angebot von Minco Silver Corporation bezüglich
von Creams Nuevo-Milenio-Projekt verfallen zu lassen. Wie bereits früher
bekannt gegeben, hatte sich Minco bereit erklärt, das Angebot nach Ablauf
des unaufgeforderten Angebots für Cream von Endeavour Silver Corp. für
einen weiteren Tag zur Annahme offen zu halten. Das Angebot lief am 6.
Dezember 2010 ab, ohneÜbernahme von Aktien durch Endeavour.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Cream Minerals Ltd.
Frank A. Lang, BA, MA, P.Eng.
Chairman of the Board
Suite 1400 - 570 Granville Street
Vancouver, British Columbia
Canada V6C 3P1
Tel.: +1 (604) 687-4622
Michael E. O'Connor
President&CEO
Tel.: +1 (604) 687-4622
Robert Paul
Investor Relations
Tel.: +1 (604) 687-4622
http://www.creamminerals.com/
AXINO AG
investor&media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 253592-30
Fax+49 (711) 253592-33
http://www.axino.de/
Dies ist eineÜbersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
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Datum: 09.12.2010 - 10:04 Uhr
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