DGAP-News: Ashurst berät L-Bank bei Begebung einer 150 Mio. Renminbi-Anleihe
ID: 410966
Ashurst berät L-Bank bei Begebung einer 150 Mio. Renminbi-Anleihe
23.05.2011 / 11:02
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P R E S S E I N F O R M A T I O N
Ashurst berät L-Bank bei Begebung einer 150 Mio. Renminbi-Anleihe
Frankfurt, 23. Mai 2011 --- Ashurst hat die Landeskreditbank
Baden-Württemberg - Förderbank (L-Bank), Karlsruhe, bei der erfolgreichen
Begebung einer in chinesischen Renminbi (CNY) denominierten Anleihe
beraten. Die Schuldverschreibungen wurden im Offshore Renminbi-Markt
begeben und von einem Konsortium bestehend aus BOCI Asia Limited und Bank
of China (Hong Kong) Limited (Leads) sowie The HongKong and Shanghai
Banking Corporation und der UBS AG London Branch (Co-Leads) bei einem
größeren institutionellen Investorenkreis platziert. Die Anleihe, die
mehrfachüberzeichnet war, valutierte am 23. Mai. Sie hat ein
Emissionsvolumen von 150 Millionen CNY, eine Laufzeit von fünf Jahren und
wird mit 1,65 Prozent p.a. verzinst.
Bei der Anleihe handelt es sich, nach Angaben der L-Bank, um den ersten von
einer europäischen Förderbank begebenen Renminbi-Bond. Die
Regulierungsbehörden in Beijing und Hongkong erlauben die Emission solcher
Bonds außerhalb des chinesischen Festlands seit 2007.
Ashurst beriet die L-Bank unter Federführung der Partner Christoph
Enderstein und Dr. Tobias Krug. Unterstützt wurden sie von der Associate
Dr. Tanja Richter (alle Debt Capital Markets and Structured Finance,
Frankfurt). Ashurst hat im vergangenen Jahr mehr als 140 Anleiheemissionen
mit einem aggregierten Nominalvolumen von mehr als 25 Milliarden Euro
begleitet - 122 davon wurden an regulierten Märkten notiert.
Auf Seiten der L-Bank wurde die Emission inhouse von Claudia Prutscher und
Markus Winkler begleitet.
Die L-Bank ist die Förderbank des Bundeslandes Baden-Württemberg. Zu ihren
Aufgaben gehört die finanzielle Förderung von kleinen und mittleren
Unternehmen, des Wohnungsbaus, der Infrastruktur sowie von Familien und
Studenten in Baden-Württemberg.
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Pressekontakt:
Markus Kuhn, T: +49 (0)69 97 11 26 15, E:markus.kuhn@ashurst.com
Informationen zu Ashurst LLP
Seit ihrer Gründung im Jahr 1822 hat sich Ashurst LLP zu einer der
führenden internationalen Anwaltssozietäten im Wirtschafts- und
Unternehmensrecht entwickelt. Die Kanzlei ist mit Büros in Abu Dhabi,
Brüssel, Dubai, Frankfurt, Hongkong, London, Madrid, Mailand, München, New
York, Paris, Rom, Singapur, Stockholm, Tokio und Washington DC vertreten
und beschäftigt weltweit rund 800 Anwälte.
In Deutschland ist Ashurst seit 1997 in Frankfurt und seit Mai 2001 in
München aktiv. Die Kanzlei ist auf folgende Beratungsschwerpunkte
spezialisiert:
Corporate: M&A, Private Equity, Corporate Finance&Equity Capital Markets
und Beratung von Aktiengesellschaften, Restructuring and Special
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International
Finance: Akquisitionsfinanzierungen, Anleihen, Credit-Linked-Notes,
Asset-Backed-Securities, CDO's/CBO's/CLOs, Aufsichtsrecht, Investmentrecht,
Derivate, Leasing.
Real Estate: Immobilientransaktionen, grundstücksbezogene Verträge und
Rechte, gewerbliches Mietrecht, Immobilienfinanzierungen, Immobilienfonds
und Joint Ventures, Asset Management, privates undöffentliches Baurecht.
Commercial: Arbeitsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (IP),
Medien- und Filmrecht, IT-Recht, Pharma- und Lebensmittelrecht,
Wettbewerbs- und Kartellrecht, Vergaberecht, Umwelt- und Arbeitsschutzrecht
sowie Bau- und Bauplanungsrecht, Infrastrukturprojekte, Sportrecht.
Tax: Akquisitionsstrukturen, Finanzprodukte, Fondskonzepte.
Litigation/
Arbitration: Streitfälle aus M&A- und Private Equity-Transaktionen,
Börsengängen und Kapitalanlagen sowie aus Infrastrukturprojekten,
Produkthaftung, grenzüberschreitende Gerichts- und Schiedsverfahren.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.ashurst.com
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nach englischem Recht. Sie ist eingetragen im Companies House für England
und Wales unter der Nummer OC330252 und unterliegt unter anderem den Regeln
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oder Berater mit entsprechendem Status und entsprechender Qualifikation.
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