Conpair AG: Bastei Lübbe schlägt ein neues Kapital auf
ID: 959260
Pressemitteilung
Bastei Lübbe schlägt ein neues Kapitel auf
Conpair unterstützt den erfolgreichen Börsengang der Bastei Lübbe AG im
Prime Standard der Frankfurter Börse
Essen, 9. Oktober 2013 - Die Bastei Lübbe AG, der größte familiengeführte
Publikumsverlag Deutschlands mit Starautoren wie Ken Follett und Dan Brown,
hat im Rahmen ihres Börsendebuts 4.000.000 Stückaktien (ISIN: DE000A1X3YY0
/ WKN: A1X3YY) zu je 7,50 Euro platziert. Davon stammen 3.300.000 Aktien
aus einer Kapitalerhöhung der Bastei Lübbe AG, die das Grundkapital von EUR
10.000.000 auf bis zu EUR 13.300.000 erhöhen sollen. Von dem erzielten
Bruttoplatzierungsvolumen in Höhe von 30 Mio. Euro fließen der Gesellschaft
somit rund 25 Mio. Euro zu.
Der Handel ist am 8. Oktober 2013 im Prime Standard, dem Qualitätssegment
des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse, gestartet. Die
Erstnotiz der Aktie hat mit einem Kurs von 7,53 Euroüber dem Ausgabepreis
gelegen. Im Vorfeld hat sich Bastei Lübbeüber zwei Wochen hinweg
institutionellen Investoren im Rahmen einer europaweiten Roadshow
vorgestellt. Das Geschäftsmodell sowie die zukünftig angestrebte Strategie
haben hierbei eine große Zustimmung gefunden.
Bastei Lübbe plant mit dem Emissionserlös umfangreiche
Wachstumsinvestitionen, um die multidimensionale Verwertung ihrer Stoffe im
Rahmen des strategischen 360 -Ansatzes weiter voranzutreiben. Hierbei soll
insbesondere der Fokus auf die verstärkte Entwicklung eigener Inhalte sowie
deren Internationalisierung und Digitalisierung gelegt werden. Auch durch
den Einkauf weiterer Bestseller und die Expansion in den Gaming-Bereich
sollen weitere Wachstumspotenziale genutzt werden. Durch die
zielgerichteten Investitionen, die zeitnah durchgeführt werden sollen, will
Bastei Lübbe seine Vorreiterrolle als Medienhaus mit klarem Fokus auf den
digitalen Bereich weiter stärken.
'Wir freuen uns sehr darüber, dass die Platzierung durch das positive
Feedback der angesprochenen institutionellen Investoren trotz eines
zurückhaltenden Marktumfeldes erfolgreich gestaltet werden konnte. Wir sind
davonüberzeugt, dass die Bastei-Lübbe-Aktie insbesondere aufgrund der
hohen Margen im stark wachsenden digitalen Geschäft für Anleger ein
attraktives, renditestarkes Investment ist', so Prof. Dr. Michael Nelles,
Vorstandsvorsitzender der Conpair AG und Mitglied des Aufsichtsrats der
Bastei Lübbe AG.
Die Conpair AG begleitete die Emittentin ebenso wie bei der
Anleihe-Emission im Oktober 2011 als Financial Advisor in allen Phasen
ihres Vorhabens. In Rahmen des Börsengangs hat Conpair die gesamte
Koordination aller relevanten Prozessschritteübernommen. Dies beinhaltete
neben der Erstellung und Aufbereitung der notwendigen Unterlagen die
Beratung bei der Auswahl der jeweiligen Partner bis hin zur Unterstützung
bei der Platzierung.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, wirkte in ihrer Funktion als
Sole Global Coordinator und Bookrunner federführend mit.Über Conpair:
Conpair fühlt sich dem deutschen Mittelstand verpflichtet. Seitüber 10
Jahren betreut Conpair mittelständische Unternehmen und Unternehmer bei der
Durchführung von Finanzierungsvorhaben und Unternehmenstransaktionen.
Conpair spricht die Sprache des Mittelstandes, steht für kreative Lösungen
und eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit. Der Erfolg spiegelt sich
in langjährigen Kundenbeziehungen und natürlich auch in Zahlen wider. In
den letzten Jahren hat die Conpair AG Transaktionen mit einem kumulierten
Volumen vonüber einer Milliarde Euro begleitet. Conpair ist Listing
Partner des Segments Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie kapitalmarktpartner am mittelstandsmarkt der Börse
Düsseldorf.
Mehr Informationen zur Conpair AG erhalten Sie unter www.conpair.de
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Conpair AG
Marco Stricker
Rüttenscheider Str. 97-113
45130 Essen
T. +49 201 8968 922
F. +49 201 8968 950
marco.stricker@conpair.de
Ende der Pressemitteilung
---------------------------------------------------------------------
Emittent/Herausgeber: Conpair AG
Schlagwort(e): Finanzen
09.10.2013 Veröffentlichung einer Pressemitteilung,übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
233958 09.10.2013
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 09.10.2013 - 15:41 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 959260
Anzahl Zeichen: 5252
Kontakt-Informationen:
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
Diese Pressemitteilung wurde bisher 462 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Conpair AG: Bastei Lübbe schlägt ein neues Kapital auf"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
Conpair AG (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
