Steubing AG platziert EUR 50 Mio. Anleiheemission der PORR AG in herausforderndem Marktumfeld
ID: 981604
Pressemitteilung, 15. November 2013:
Steubing AG platziert EUR 50 Mio. Anleiheemission der PORR AG in
herausforderndem Marktumfeld
Frankfurt, 15. November 2013 - Die Steubing AG hat die Anleiheemission desösterreichischen Bauunternehmens PORR AG erfolgreich strukturiert und
platziert. Die ursprünglich bis zum 22. November laufende Zeichnungsfrist
wurde aufgrund der hohen Nachfrage bereits am zweiten Angebotstag vorzeitig
beendet. Die PORR-Anleihe mit einem Volumen von EUR 50 Mio. bietetüber
eine Laufzeit von fünf Jahren einen Kupon von 6,25%. Ein Handel per
Erscheinen im Entry Standard für Anleihen der Frankfurter Wertpapierbörse
ist für Montag, den 18. November 2013 vorgesehen. Am Dienstag, den 26.
November wird die Anleihe voraussichtlich auch zum geregelten Freiverkehr
der Wiener Börse zugelassen.
Als Sole Global Coordinator und Bookrunner hat die Steubing AG den gesamten
Prozess der Anleiheemission strukturiert und koordiniert. Dies umfasste die
zeitliche Abstimmung und Dokumentation der Transaktion, die Durchführung
der Investorenansprache im Rahmen einer Roadshow, die erfolgreiche
Platzierung sowie die abschließende Handelsaufnahme der Anleihe. Die
Platzierung erfolgte bei institutionellen Investoren, primär in
Deutschland,Österreich, Luxemburg, und der Schweiz. Dank der
Zeichnungsmöglichkeitüber die Deutsche Börse AG konnten auch Privatanleger
am Angebot der PORR-Anleihe partizipieren.
Thomas Kaufmann, Leiter Debt Capital Markets der Steubing AG, kommentiert:
'Der Markt für Mittelstandsanleihen war in den vergangenen Wochen aufgrund
des sich eintrübenden Marktumfeldes sehr herausfordernd. Das Management der
PORR AG konnte auf der Roadshow mit seiner strategischen Ausrichtung und
dem Geschäftsmodellüberzeugen.'
Das Unternehmen
Die Steubing AG ist eine unabhängige Wertpapierhandelsbank mit Sitz in
Frankfurt am Main. Gegründet von dem Frankfurter Unternehmer Wolfgang
Steubing im Jahr 1987, erfolgte im Jahr 1999 die Umwandlung in eine
Aktiengesellschaft. Die Geschäftstätigkeit der Steubing AG (Geschäftsjahr:
1. Juli bis 30. Juni) setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen:
Kapitalmarktgeschäft; Institutionelle Kundenbetreuung; Handel und
Integriertes Orderflow Management in börsennotierten Aktien, Anleihen,
Zertifikaten und Optionsscheinen; Spezialistentätigkeit; Designated
Sponsoring; Research; sowie das Investment Management für den Steubing
German Mittelstand Fund I. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 90% zählt
die Steubing AG zu den finanzstärksten Wertpapierhandelsbanken in
Deutschland. Den Vorstand des Unternehmens bilden Alexander Caspary und Kai
Jordan. Firmengründer Wolfgang Steubing fungiert als Vorsitzender des
Aufsichtsrates.
Kontakt
Jürgen Mai (PR/IR)
Telefon: +49 69 297 16-132
Mobil: +49 172 91 77 172
Email: juergen.mai@steubing.com
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240158 15.11.2013
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Datum: 15.11.2013 - 11:36 Uhr
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