Steubing AG platziert die EUR 5 Mio. Schuldverschreibung der HanseYachts AG erfolgreich bei institutionellen Investoren
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Steubing AG platziert die EUR 5 Mio. Schuldverschreibung der HanseYachts AG
erfolgreich bei institutionellen Investoren
Frankfurt, 12. Dezember 2013 - Die Steubing AG hat erfolgreich die
Privatplatzierung der einjährigen 9% Schuldverschreibung der HanseYachts AG
durchgeführt. Die HanseYachts AG gehört weltweit zu den Top 3 Herstellern
bei hochseetüchtigen Segelyachten im Bereich von 10 bis 20 Metern
Schiffslänge. Institutionelle Investoren zeichneten vollständig das
geplante Emissionsvolumen von EUR 5 Mio. Die Einbeziehung in den Handel im
Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse soll in Kürze erfolgen.
Der gesamte Strukturierungsprozess der Emission wurde von der Steubing AG
in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner koordiniert.
Mit dieser Anleiheemission schließt die Steubing AG ihre fünfte Transaktion
im zweiten Halbjahr 2013 erfolgreich ab.
Thomas Kaufmann, Leiter Debt Capital Markets der Steubing AG, zur
erfolgreichen Privatplatzierung: 'Wir freuen uns der HanseYachts AG mit der
Platzierung der Anleihe genügend finanzielle Flexibilität beschafft zu
haben, damit Investitionen in neue Modelle und weiteres Wachstum getätigt
werden können.'
Das Unternehmen
Die Steubing AG ist eine unabhängige Wertpapierhandelsbank mit Sitz in
Frankfurt am Main. Gegründet von dem Frankfurter Unternehmer Wolfgang
Steubing im Jahr 1987, erfolgte im Jahr 1999 die Umwandlung in eine
Aktiengesellschaft. Die Geschäftstätigkeit der Steubing AG (Geschäftsjahr:
1. Juli bis 30. Juni) setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen:
Kapitalmarktgeschäft; Institutionelle Kundenbetreuung; Handel und
Integriertes Orderflow Management in börsennotierten Aktien, Anleihen,
Zertifikaten und Optionsscheinen; Spezialistentätigkeit; Designated
Sponsoring; Research; sowie das Investment Management für den Steubing
German Mittelstand Fund I. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 90% zählt
die Steubing AG zu den finanzstärksten Wertpapierhandelsbanken in
Deutschland. Den Vorstand des Unternehmens bilden Alexander Caspary und Kai
Jordan. Firmengründer Wolfgang Steubing fungiert als Vorsitzender des
Aufsichtsrates.
Kontakt
Jürgen Mai (PR/IR)
Telefon: +49 69 297 16-132
Mobil: +49 172 91 77 172
Email: juergen.mai@steubing.com
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in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird keinöffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
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Emittent/Herausgeber: Wolfgang Steubing AG
Schlagwort(e): Finanzen
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Datum: 12.12.2013 - 14:25 Uhr
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