Viertes Quartal halbiert Vermögenszuwächse bei Top-Vermögensverwaltern
ID: 1689541
Im Performance-Projekt IV (Private Banking Depot) waren per 31.12.2018 28 von 73 Teilnehmern besser als Benchmark. Das entspricht 38% des Teilnehmerfeldes.
Im vierten Quartal mussten auch die ?Klassenbesten? erhebliche Einbußen hinnehmen.
Das Performance-Projekt
Im Performance-Projekt der FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ messen sich Vermögensverwalter mit einem Benchmark-Depot aus ETF. Ziel ist es, unter Rendite-Risiko-Gesichtspunkten bessere Ergebnisse als die Benchmark zu erzielen und so zu zeigen, dass sich aktives Depotmanagement für den Kunden lohnt. Die Benchmark ist ein einfach strukturiertes ETF-Depot.
Performance-Projekt Private Banking-Depot
In Performance-Projekt IV managen insgesamt 73 Banken und unabhängige Vermögensverwalter das Private Banking-Depot eines vermögenden Ruheständlers mit einem Ausgangsvolumen von 3 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Marktgegebenheiten handelt es sich um ein ?stressarmes? Portfolio. Als maximaler Verlust werden 15% vom jeweiligen Vermögenshöchststand akzeptiert. Dieses Projekt läuft jetzt seit 36 Monaten.
Wie gewonnen, so zerronnen: Auch die besten verbuchten im letzten Quartal 2018 deutliche Verluste
Die Marktturbulenzen des letzten Quartals 2018 gingen an den Portfolios der Teilnehmer nicht spurlos vorbei. 28 Vermögensverwaltern ? das sind 38% des Teilnehmerfeldes ? gelang es per 31.12.2018 im Performance-Projekt IV, das passive Benchmark-Portfolio nach Punkten zu schlagen. Zum Stichtag 30.09.2018 waren es noch 48%, die gegenüber dem ETF-Portfolio die Nase vorn hatten. Von diesen verbleibenden 28 übertrafen zehn die Benchmark zugleich nach Rendite. Ebenfalls zehn wiesen eine bessere Wertentwicklung auf. Und neun kamen mit einem geringeren Verlust (Maximum Drawdown) aus. Gerade einmal sieben gelang der Inflationsausgleich nach Abzug von Steuern.
Die Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft führt nach wie vor, doch der Vorsprung gegenüber der Zweitplatzierten CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG halbierte sich gegenüber dem 3. Quartal 2018 von 66 auf 33 Punkte. Auch beim Vermögenszuwachs ließ Dr. Kohlhase Federn; er reduzierte sich von 10,93 auf 5,53%. Nach Punkten verbesserte sich der unangefochtene Klassenbeste von 1.355 auf 1.418 (Benchmark: 1.200 Punkte).
Anders sieht es bei der Performance aus. Hier hat ein anonym auftretender Vermögensverwalter mit einem Vermögensstand von 3.411.021,65 Euro und einem Zuwachs von 13,7% seit Projektstart am 01.01.2016 die Nase vorn. Das Benchmarkdepot bringt es gerade einmal auf 4,64%. Das Ergebnis des anonymen Teilnehmers kann sich zwar sehen lassen; doch auch der Top-Performer hatte unter den Finanzmarkt-Kapriolen zu leiden und sah die erzielte Rendite zusammenschmelzen: Zum 30.09. hatte der Wertzuwachs noch stolze 46,76% betragen.
Die Top 10 nach Punkten (Benchmark: 1.200)
Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH: 1.418
CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG: 1.385
Klingenberg & Cie. Investment KG: 1.374
Anonymer Teilnehmer: 1.344
Dahl & Partner Vermögensverwaltung AG: 1.331
Wiener Privatbank SE: 1.309
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.: 1.303
Anonymer Teilnehmer: 1.301
Freie Internationale Sparkasse S.A. 1.300
Anonymer Teilnehmer: 1.298
Die Top 5 nach Wertzuwachs
Anonymer Teilnehmer: 411.021,65
Dahl & Partner Vermögensverwaltung AG: 3.318.188,21
Anonymer Teilnehmer: 3.255.177,49
Anonymer Teilnehmer: 3.250.275,87
Hamburger Sparkasse AG: 3.179.427,24
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Datum: 23.01.2019 - 07:22 Uhr
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. ? Die Zahl der Teilnehmer, die das Benchmark-Depot nach Punkten schlagen konnten, ist im zweiten Quartal 2019 weiter gesunken. ? Nach Punkten gelingt das 19 Vermögensverwaltern, nach Vermögensstand sogar nur zehn. ? Die Dr. Kohlhase Vermögensverwaltung führt das Feld weiterhin an. Auch ein hal
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